Rochade platziert besicherte Anleihe (A3H2X9) im Volumen von 120,5 Mio. Euro via Privatplatzierung

Privatplatzierung – die Rochade Finance-GbR, eine Finanzierungsgesellschaft der Rochade-Gruppe, die als Immobilienbestandshalter im Bereich Boarding-Häuser tätig ist, hat eine besicherte Anleihe (ISIN: DE000A3H2X90) im Volumen von 120,5 Mio. Euro vollständig an einem institutionellen Asset-Manager begeben.
Die zugeflossenen Mittel werden ganz überwiegend dazu verwendet, die bestehende Projektfinanzierung für zwei neu errichtete, bereits in Betrieb befindliche Boarding-Haus-Projekte in unmittelbarer Nähe der Messe München abzulösen.
Rochade-Anleihe 2020/25
ANLEIHE CHECK: Die neue Rochade-Anleihe 2020/25 (WKN A3H2X9) ist seit dem 11. November 2020 im Open Market der Börse Frankfurt (Freiverkehr) handelbar. Die fünfjährige Anleihe wird jährlich mit 3,7532% verzinst.
Die Anleihe-Transaktion wurde von der ICF BANK AG als Bookrunner und von der DICAMA AG als Financial Advisor/Lead Arranger begleitet. „Wir sind stolz darauf, dass das Anleihevolumen von 120,5 Mio. Euro im aktuellen Kapitalmarkt- und Branchenumfeld vollständig platziert werden konnte. Das spricht eindeutig für das attraktive Gesamtpaket, das wir gemeinsam mit der Emittentin und der ICF BANK entwickelt haben. Zudem konnten auch das Betreiberkonzept für beide Immobilien und damit verbunden die langfristig intakten Marktperspektiven für temporäres Wohnen nachhaltig überzeugen“, so Markus Dietrich, CEO der DICAMA AG.
Boarding-Häuser
Die beiden Boarding-Häuser unter der Marke MASEVEN in unmittelbarer Nähe zur Münchner Messe verfolgen ein sogenanntes hybrides Modell, das Gästen sowohl Long-Stay- als auch Short-Stay-Aufenthalte ermöglicht und dazu wahlweise ein hotelgleiches Serviceangebot auf 3- bis 4-Sterne-Niveau offeriert oder auch eine vollkommen autarke Selbstversorgung ermöglicht.
Die beiden Häuser in Aschheim-Dornach mit 15.000 m2 und in Trudering-Riem mit 8.000 m2 verfügen über zusammen 499 Zimmer/Mikro-Apartments und sind damit nach Einschätzung von Branchenexperten der Marktführer im Serviced-Apartment-Markt in München.
Anleihen Finder Redaktion.
Foto: pixabay.com
Zum Thema
Neuer „Green Bond“: ACTAQUA GmbH begibt 7,00%-Anleihe via Privatplatzierung
Aus Kloster wird Hotel: Henri Broen Holding begibt 7,50%-Anleihe (A283WQ) via Privatplatzierung
Anleihen Finder News auf Twitter und Facebook abonnieren


Ähnliche Artikel
-
FC Schalke 04 spielt (wieder) oben mit: Umsatz erhöht, Schulden gesenkt – Draxler-Millionen lassen Prognosen für Gesamtjahr 2015 steigen – Fan-Anleihe notiert bei 109 Prozent
Tabellenplatz drei in der Fußball-Bundesliga – hinter dem Spitzenduo aus München und Dortmund –, das nächste Europa League-Spiel vor der Brust, ein deutlicher Schuldenrückgang und […]
-
Bastei Lübbe AG: Refinanzierung der Anleihe durch Konsortialkredit – „Positiver Zinseffekt“ – Vorerst keine neue Unternehmensanleihe geplant
Die Bastei Lübbe AG nutzt nach eigenen Angaben das günstige Marktumfeld für eine strategische Neuaufstellung ihrer Konzernfinanzierung und sieht zukünftig erstmal von neuem Anleihe-Kapital ab. […]
-
Nachplatzierung: publity AG platziert 25 Mio. Euro der Anleihe 2020/25 (A254RV) bei TO-Holding GmbH
Neue Anleihemittel – die publity AG hat eine weitere Tranche ihrer 5,50 %-Anleihe 2020/25 (ISIN DE000A254RV3) im Volumen von 25 Mio. Euro bei der TO-Holding […]
-
+++ NEUEMISSION +++ Karlsberg begibt neue Anleihe (A254UR) – Volumen bis zu 40 Mio. Euro – Zinsspanne zwischen 4,25% und 4,75%
Neuemission am KMU-Anleihemarkt – die Karlsberg Brauerei GmbH begibt eine neue fünfjährige Unternehmensanleihe 2020/25 (ISIN: DE000A254UR5, WKN: A254UR) mit einem Zielvolumen von 40 Mio. Euro. […]
Meistgelesene Artikel in den letzten 24 Stunden - Top 15
- Anleihen-Fonds „Bonds Monthly Income“ (WKN HAFX9M) mit 17. Ausschüttung in Folge
- +++ Neuemission +++ PANDION AG eröffnet mit Debüt-Anleihe (A289YC) das Emissionsjahr 2021 – Zinskupon von 5,50% p.a.
- Media and Games Invest übernimmt US- Spieleentwickler KingsIsle – Investorencall am 21.01.2021
- Neue außerbörsliche Zeichnungsmöglichkeit für GECCI-Anleihen
- FCR Immobilien AG: Kapitalerhöhung startet Ende Januar – 10,80 Euro je Aktie
- Die Anleihe in der Krise und Insolvenz – typische Fallkonstellationen
- Deutsche Rohstoff AG verkauft Lizenzen an Lithium Australia
- TERRAGON AG: Projekt „Schloss Residenz Ahrensburg“ verkauft
- +++ PAUKENSCHLAG +++ Royalbeach unter vorläufiger Insolvenzverwaltung
- Anleihen-Barometer: 4 Sterne für neue 6,50%-Greencells-Anleihe (A289YQ)
- Noratis AG erreicht interne Zielmarke: Anleihe 2020/25 (A3H2TV) im Volumen von 30 Mio. Euro platziert
- DESIAG begibt 7,25%-Anleihe (A3H2ZP) via Privatplatzierung
- Joh. Friedrich Behrens AG: 1. AGV nicht beschlussfähig – 2. AGV am 28. Januar 2021
- Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS: Ausschüttung von 2,20 Euro je Fondsanteil für Geschäftsjahr 2020 geplant
- URA-Beurteilung: Nur Homann Holzwerkstoffe-Anleihe in 2020 verbessert, 10 KMU-Anleihen herabgestuft
Der aktuelle Anleihen Finder-Newsletter

MUSTERDEPOT-SPIEL