Pharmaunternehmen Grünenthal legt siebenjährige 300 Mio. Euro-Anleihe auf

Pressemitteilung der Grünenthal GmbH:

Grünenthal gibt das Pricing seiner Anleihe in Höhe von 300 Millionen Euro bekannt

Die Grünenthal GmbH (das „Unternehmen“) hat heute das Pricing ihrer Anleihe mit einem Volumen von insgesamt 300 Millionen Euro bekannt gegeben. Die Anleihe umfasst Senior Secured Notes zu 6,75% mit Fälligkeit 2030. Die Senior Secured Notes werden zu 100% ausgegeben. Die Senior Secured Notes wurden außerhalb der Vereinigten Staaten in Übereinstimmung mit Regulation S des Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (des „Securities Act“) angeboten. In den Vereinigten Staaten wurden die Senior Secured Notes nur qualifizierten institutionellen Käufern gemäß Rule 144A des Securities Act angeboten.

Die Anleihe wurde von den drei großen unabhängigen Ratingagenturen Fitch Ratings, Standard & Poor’s und Moody’s Investors Service jeweils mit ‚BB+‘, ‚BB-‚ und ‚B1‘ bewertet.

Diese neue Finanzierung wird Grünenthals Kapitalstruktur und Fälligkeitsprofil verbessern. Die Anleihe wird dem Unternehmen zusätzliche Flexibilität bei der Umsetzung seiner Strategie und seiner Wachstumspläne verschaffen. Das Unternehmen wird die Erlöse aus der Anleihe hauptsächlich zur Refinanzierung der im Jahr 2022 zur teilweisen Finanzierung der Nebido™-Akquisition eingerichteten Bankfazilität in Höhe von 200 Millionen Euro sowie der Refinanzierung des Schuldscheindarlehens in Höhe von 75 Millionen Euro verwenden.

Diese Anleiheemission folgt auf die erfolgreiche Verlängerung der Fälligkeit der revolvierenden Kreditlinie in Höhe von 500 Millionen Euro, die Grünenthal zu Beginn des Jahres abgeschlossen hatte. Die Emission der Anleihe wird voraussichtlich am 25. April 2023 abgeschlossen.

Grünenthal GmbH

Foto: pixabay.com (Symbolbild)

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