Neue Anleihe? Fintech-Riese Ferratum prüft derzeit Optionen

Montag, 21. November 2016

Bahnt sich da eine Neuemission an? Die Ferratum Gruppe prüft nach eigenen Angaben derzeit mehrere Optionen zur Refinanzierung der 20 Millionen Euro-Anleihe der maltesischen Konzern-Tochter Ferratum Bank Plc. In Abhängigkeit von den Marktbedingungen werde die Ausgabe einer neuen Anleihe in Betracht bezogen, berichtet das Fintech-Unternehmen.

Ferratum Bank-Anleihe 2015/17

ANLEIHE CHECK: Die Ferratum Bank-Anleihe hat ein Gesamtvolumen von 20 Millionen Euro und wird jährlich mit 4,90 Prozent verzinst (Zinstermine 21.07.2016 und 21.01.2017). Die Anleihe hat eine kurze Laufzeit von 18 Monaten und wird am 21.01.2017 fällig. Die im Juli 2015 begebene Anleihe wurde ausschließlich bei institutionellen Investoren in Deutschland und Europa platziert. Der Minibond notierte während seiner gesamten Laufzeit immer zwischen 98,5 und 101 Prozent.

INFO: Im Zuge der Refinanzierung habe Ferratum eigenen Angaben zufolge Pareto Securities und ICF Bank mandatiert, die Gespräche mit Investoren in Europa zu organisieren.

Anleihe mit größerem Volumen?

Ferratum wächst auch in 2016 zusehends. Das Management von Ferratum sieht auch für die kommenden Jahre sehr gute Aussichten für weiteres Wachstum. Daher könnte das Volumen einer neuen Anleihe größer sein als das Volumen der im Januar 2017 fälligen Anleihe. Nicht für die Refinanzierung der fällig werdenden Anleihe benötigte Mittel könnten dann für die weitere Geschäftsexpansion von Ferratum verwendet werden.

Das Unternehmensrating von Ferratum Oyj, Garantin aller existierenden Ferratum-Anleihen, wurde im Juni 2016 von der Creditreform Rating AG auf „BBB+“ angehoben.

INFO: Insgesamt hat Ferratum vier Anleihen begeben, die noch ausstehend sind und die von Ferratum Bank Plc, Ferratum Capital Germany und Ferratum Capital Poland, allesamt Tochtergesellschaften von Ferratum Oyj, begeben wurden.

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Anleihen Finder Redaktion. Timm Henecker.

Foto: Drew Stephens / flickr

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Unternhemensanleihe der Ferratum Capital Germany GmbH 2016/2019

Unternehmensanleihe der Ferratum Capital Germany GmbH 2013/2018

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