Eleving platziert 50 Mio. Euro mit neuer Anleihe 2023/28

Montag, 23. Oktober 2023

Platzierungsergebnis – die Eleving Group hat ihre neue fünfjährige Unternehmensanleihe 2023/28 (ISIN: DE000A3LL7M4) im Volumen von 50 Mio. Euro platziert. Das Maximalvolumen der Anleihe liegt bei 75 Mio. Euro. Nach Angaben der Emittentin haben ungefähr 2.000 private und institutionelle Anleger aus den baltischen Staaten und Deutschland die neuen Anleihen der Eleving Group gezeichnet oder umgetauscht. Die besicherte und garantierte Anleihe (Stückelung: 100 Euro) wird jährlich mit 13% verzinst, der Kupon wird dabei vierteljährlich ausgezahlt.

Die Anleihemittel sollen hauptsächlich zur Refinanzierung der Mogo AS-Anleihe 2021/24 mit Fälligkeit am 31. März 2024 und zur Rückzahlung anderer Verbindlichkeiten der Eleving Gruppe verwendet werden. Die Notierung der neuen Anleihen am regulierten Markt der Börse Frankfurt wird voraussichtlich am oder um den 31. Oktober erfolgen.

„Ergebnis kann als Erfolg gewertet werden“

Das Eleving-Management wertet die Emission, bestehend aus Umtauschangebot und Neuzeichnung als Erfolg. „Das diesmal erzielte Ergebnis kann als Erfolg gewertet werden. Vom Volumen her ist dies bereits eines der größten öffentlichen Unternehmensanleiheangebote, die in den letzten Jahren im Baltikum durchgeführt wurden. Darüber hinaus sehen wir diese Emission als großen Erfolg für die weitere Diversifizierung unserer Finanzierungsstruktur, da wir über 1.500 neue Investoren aus zahlreichen Regionen gewonnen haben, ohne von einem oder mehreren institutionellen Anlegern abhängig zu sein. Außerdem werden die neuen Anleihen unser Fälligkeitsprofil unserer Schulden verbessern, da ihr Fälligkeitsdatum vier Jahre nach dem Fälligkeitsdatum der Mogo AS 2021/2024-Anleihen liegt. Wir haben den Punkt erreicht, an dem die nächste große Reife drei Jahre entfernt ist, was uns viel Zeit gibt, uns darauf vorzubereiten“, so Modestas Sudnius, CEO der Eleving Group.

Anleihen Finder Redaktion.

Titelfoto: pixabay.com

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