Anleihe-Fonds „Bonds Monthly Income“ (HAFX9M) jetzt auch im Versicherungsmantel der Helvetia erhältlich

Freitag, 12. März 2021

Pressemitteilung der Heemann Vermögensverwaltung AG:

Die Heemann Vermögensverwaltung AG gibt bekannt, dass der von ihr verwaltete monatlich ausschüttende offene Rentenfonds FU-Fonds – Bonds Monthly Income (WKN HAFX9M) ab sofort auch im Versicherungsmantel der Helvetia erhältlich ist.

Investoren profitieren von den Vorteilen einer Versicherungslösung

Die fondsgebundene Rentenversicherung ist mit ihrer umfassenden Fondsauswahl und den steuerlichen Vorteilen eine hervorragende Alternative zu einem Investmentdepot. So erfolgt keine jährliche Steuerzahlung auf Ausschüttungen und Zinsen oder auch die einkommenssteuerfreie Leistung im Todesfall kann sich deutlich auf die Performance auswirken.

Prüfung von Fondskonzept und Fondsmanagement erfolgreich abgeschlossen

Vor der Aufnahme des FU Fonds – Bonds Monthly Income in das Fondsuniversum der Helvetia wurden sowohl das Fondskonzept als auch das Fondsmanagement eingehend geprüft. Die Prüfung konnte erfolgreich abgeschlossen werden, so dass ab sofort die Möglichkeit des Fondserwerbs im Versicherungsmantel offensteht.

Ralf de Winder (Senior Partner Heemann Vermögensverwaltung): „Mit der Helvetia-Gruppe haben wir einen prominenten Versicherer für unseren monatlich ausschüttenden Rentenfonds gewinnen können. Das positive Votum signalisiert auch die Attraktivität des Fondskonzeptes – die Kombination aus attraktiven Ertragschancen im Bereich höher verzinslicher Anleihen über Konjunkturzyklen hinweg mit einer nachhaltigen monatlichen Ausschüttungspolitik aus den laufenden Erträgen.“

Niedrige Duration und hoher Kupon bieten erhöhten Inflationsschutz

Das Wertpapierportfolio des Fonds weist derzeit einen Durchschnittskupon von etwa 6,0% bei einer durchschnittlichen Duration von weniger als 3 Jahren auf. Hierdurch verfügt der Fonds über ein vergleichsweises niedriges Zinsänderungsrisiko und über einen entsprechend überdurchschnittlichen Inflationsschutz.

Die Fondsmanager sind im Fonds signifikant mit eigenem Vermögen investiert.

Sowohl die Heemann Vermögensverwaltung AG als auch die Fondsmanager der Heemann Vermögensverwaltung werden regelmäßig mit TOP-Ratings von Morningstar, Lipper und weiteren Fondsplattformen ausgezeichnet.

Weitere Informationen zum Fonds inkl. Ausschüttungskalender finden sich unter: https://www.heemann.org/fonds/fu-bonds-monthly-income