Neuemission eterna-Anleihe: Zeichnungsfrist vom 24. September bis 05. Oktober
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat den Wertpapierprospekt für die Mittelstandsanleihe der eterna Mode Holding GmbH genehmigt: Demnach zahlt der Hemden- und Blusenhersteller acht Prozent an Zinsen für die eterna-Anleihe (ISIN DE000A1REXA4/WKN A1REXA). Die Anleihen Finder Redaktion berichtete. Das Gesamtvolumen der Anleihe beträgt 35 Millionen Euro, die Laufzeit fünf Jahre.
Die Zeichnungsfrist läuft laut Informationen des Unternehmens vom 24. September bis zum 5. Oktober dieses Jahres.
Die Creditreform Rating Agentur bewertete den Konzern eterna Mode Holding GmbH mit der Ratingnote „BB-“ (Non Investment Grade)
Laut Peter Rentsch, dem geschäftsführenden Gesellschafter der eterna Mode Holding GmbH, sollen ca. 70 Prozent des Nettoemissionserlöses „in die Refinanzierung von Kreditverbindlichkeiten fließen.“ Der Rest soll in die Wachstumsstrategie investiert werden. Die Wachstumsstrategie des Textilunternehmens ist es, die die Anzahl der eigenen Einzelhandelsgeschäft („eterna-Stores“) zu erhöhen. Zudem soll der Handel über das Internet und das internationale Geschäft vorangetrieben werden.
Die eterna-Anleihe soll im Segment für Mittelstandsanleihen, dem Bondm der Börse Stuttgart, ab dem 9. Oktober dieses Jahres notiert werden. Die ICF Kursmakler AG unterstützt die Neuemission eterna als Lead Bank und Bookrunner.
Anleihen Finder Redaktion
Foto: eterna Mode Holding GmbH
Ähnliche Artikel
-
Neuemission: Taxmobil plant Mittelstandsanleihe – Volumen: voraussichtlich 130 Millionen Euro, Laufzeit: fünf Jahre
Die Taxmobil AG plant für das Frühjahr 2013 die Begebung einer Anleihe im Entry Standard. Die genauen Konditionen der Anleihen-Emission sind noch nicht festgelegt. „Zuerst […]
-
Eisbrecher bei Neuemissionen: Wöhrl begibt Mittelstandsanleihe: 6,5 Prozent Zinsen, Zeichnungsstart am 4.02. im Entry Standard
Die Rudolf Wöhrl Aktiengesellschaft begibt eine Mittelstandsanleihe (WKN A1R0YA/ISIN DE000A1R0YA4). Das Volumen beträgt bis zu 30 Millionen Euro, der feste Zinssatz 6,5 Prozent, die Laufzeit […]
-
Neuemission Travel24.com-Anleihe: Warum wir auf ein Rating verzichtet haben
Armin Schauer, Vorstand der Travel24.com AG (Foto), stellte sich den Fragen der Anleihen Finder Redaktion. Der erfahrene Hotelmanager erklärt, wofür die Anleihen-Erlöse eingesetzt werden, wie […]
-
Michael Müller, Alleinvorstand der Eyemaxx Real Estate AG: Darum haben wir uns gegen ein Emissions-Rating entschieden
Michael Müller (Foto), Gründer und Alleinvorstand der Eyemaxx, im Interview: Anleihen Finder Redaktion: Warum hat sich die bei der dritten Mittelstandsanleihe gegen ein Emissionsrating entschieden? […]
Schlote und SdK einigen sich bei Anleihe-Restrukturierung – 2. AGV am 21. Mai in Harsum #Schlote #SdK #Anleihe #Restrukturierung #Restrukturierungskonzept #AGV #Gläubigerversammlung #Schuldenschnitt #Kapitalmarkt #Anleihegläubiger #Automotive https://t.co/NCSapETpRU
— Anleihen Finder (@AnleihenFinder) April 30, 2024
Meistgelesene Artikel in den letzten 24 Stunden - Top 15
- Schlote und SdK einigen sich bei Anleihe-Restrukturierung – 2. AGV am 21. Mai in Harsum
- ANLEIHEN-Woche #KW17 – 2024: ABO Wind, Groß & Partner, Greencells, ELARIS, FCR Immobilien, Ekosem-Agrar, Werder Bremen, Mutares, paragon, NEON EQUITY, MS Industrie, pferdewetten, Homann Holzw., SynBiotic, Energiekontor, Dt. Rohstoff, LEEF, …
- R-Logitech wird Anleihe-Zinszahlung „kapitalisieren“
- +++ NEUEMISSION +++ BIOGENA begibt erste Unternehmensanleihe – Zinskupon von 7,50% p.a. – Volumen von bis zu 6 Mio. Euro
- Umfirmierung: ACTAQUA AG heißt von nun an PAUL Tech AG
- Karlsberg Brauerei sammelt 55 Mio. Euro mit neuem 6,00%-Nordic Bond 2024/29 (A3825C) ein
- Singulus Technologies AG lädt zur 2. AGV am 21. Mai in Frankfurt am Main
- Schlote-Anleihe 2019/24 (A2YN25): 2. AGV Mitte März in Harsum
- Huber Automotive-Anleihe 2019/24 (A2TR43): Zweite Gläubigerversammlung am 03. Mai 2024 um 14 Uhr
- …und raus bist Du: Emittenten-Kündigungsrechte bei Mittelstandsanleihen
- +++ MUSTERDEPOTS +++ Finale: Markus Stillger klarer Sieger im Anleihen-Musterdepotspiel (+17,30%)
- +++ NEUEMISSION +++ ABO Wind AG begibt Green Bond – Zielvolumen von 50 Mio. Euro – Kupon zwischen 7,00% und 8,00% p.a.
- Greencells GmbH plant vorzeitige Anleihe-Rückzahlung zu 102%
- Anleihen-Barometer: 4,25%-BayWa-Anleihe (A2GSM1) im Check
- Neue Anleihe: PCC SE legt nächsten 6,00 %-Bond (A3824R) auf
VIDEO-TALK
"In 2024 rechnen wir mit einem weiter ansteigenden Transaktionsvolumen am KMU-Anleihemarkt" - Niklas Rüsch, Director Equity & Debt Capital Markets bei der ICF BANK, im Capital Markets Talk mit Franziska Schimke über die Entwicklung des KMU-Anleihemarktes.