Ausplatziert! Metalcorp platziert neue Anleihe 2017/22 vollständig im Volumen von 50 Millionen Euro
Ausverkauft – die Metalcorp Group B.V. hat ihre neue Unternehmensanleihe 2017/22 erfolgreich in voller Höhe von 50 Millionen Euro bei privaten und institutionellen Investoren platziert. Das teilte die Emittentin am Freitagmorgen mit. Der neue Metalcorp-Bond (A19MDV) wird jährlich mit 7,00% verzinst und hat eine Laufzeit von fünf Jahren.
Vom Gesamtvolumen in Höhe von 50 Millionen Euro stammen 25,6 Millionen Euro aus dem Umtauschangebot für Investoren der Anleihe 2013/18. Der verbleibende Anteil im Volumen von 24,4 Millionen Euro wurde im Wesentlichen im Rahmen einer Privatplatzierung an institutionelle Investoren generiert.
INFO: Die Einbeziehung der Anleihe 2017/22 in den Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 2. Oktober 2017 geplant.
Eckdaten zur Metalcorp-Anleihe 2017/22
Emittentin | Metalcorp Group B.V. |
ISIN/WKN | DE000A19MDV0/A19MDV |
Emissionsvolumen | 50 Millionen Euro |
Unternehmensrating | BB (Creditreform, März 2017) |
Kupon | 7 % p.a. |
Ausgabepreis | 100 % |
Stückelung | 1.000 Euro |
Laufzeit | 5 Jahre: 02.10.2017 – 02.10.2022 (ausschließlich) |
Börse | Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) |
Global Coordinator und Bookrunner | BankM – Repräsentanz der FinTech Group Bank AG |
Hinweis: Die Transaktion wurde von der BankM – Repräsentanz der FinTech Group Bank AG als Global Coordinator und Bookrunner begleitet.
Anleihen Finder Redaktion.
Titelbild: pixabay.com
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