Neuemission: Katjes International platziert Anleihe in voller Höhe von 60 Millionen Euro – Zinskupon bei 5,5 Prozent – Handel per Erscheinen morgen, am 08. Mai 2015

Donnerstag, 7. Mai 2015


Die Katjes International GmbH & Co. KG hat ihre neue Unternehmensanleihe (WKN: A161F9) vollständig mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 60 Millionen Euro platziert und die Zeichnungsphase beendet. Das teilte das Unternehmen am späten Nachmittag mit. Laut Emittentin sei „das Buch“ deutlich überzeichnet gewesen.

Der jährliche Zinssatz sei auf der Grundlage der erhaltenen Zeichnungsaufträge im Rahmen der Privatplatzierung auf 5,5 Prozent festgelegt worden, berichtet das Katjes International. Damit liegt er am unteren Ende der angebotenen Spanne. Der Ausgabekurs der neuen Anleihe liegt bei 100 Prozent.

Dem Unternhemen werden aus der Begebung der neuen Anleihe nach eigenen Angaben Nettoemissionserlöse in Höhe von rund 58,5 Millionen Euro zufließen.Diese soll laut Katjes vorrangig zur vorzeitigen Rückzahlung der Unternehmensanleihe aus dem Jahr 2011 verwendet werden.

Handel per Erscheinen am 08. Mai 2015

Der erste Handelstag (Handel perErscheinen) der Anleihe Segment im Segment Entry Standard für Unternehmensanleihen der Börse Frankfurt werde voraussichtlich der 8. Mai 2015 sein. Ausgabe- und Valutatag bleibe wie geplant der 15. Mai 2015, so Katjes.

Als Joint Bookrunner und Joint Lead Manager der Transaktion fungieren die Bankhaus Lampe KG und die IKB Deutsche Industriebank AG.

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Anleihen Finder Redaktion. Timm Henecker.

Foto: Quinn Dombrowski / flickr

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Unternehmensanleihe der Katjes International 2011/2016

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