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Neuemission: Ekotechnika begibt 9,75 Prozent-Mittelstandsanleihe – Zeichnungsfrist soll am 29. April 2013 starten
Die Ekotechnika GmbH plant die Emission einer Mittelstandsanleihe mit einem Volumen von 60 Millionen Euro am Bondm der Börse Stuttgart. Die Ekotechnika-Mittelstandsanleihe (WKN: A1R1A1/ISIN: DE000A1R1A18) hat einen festen jährlichen Zinssatz von 9,75 Prozent, eine Stückelung von 1.000 Euro und eine Laufzeit von fünf Jahren.
Die Creditreform Rating AG bewertete die Bonität der Ekotechnika GmbH mit der Ratingnote „BB-“.
Interessierte Anleger sollen die neue Ekotechnika-Mittelstandsanleihe voraussichtlich ab dem 29. April bis zum 8. Mai zeichnen können. Institutionelle Investoren können über die equinet Bank zeichnen.
Die Erlöse aus der Emission der Mittelstandsanleihe sollen für „die Optimierung der Finanzierungsstruktur und den Ausbau der Standorte“ eingesetzt werden.
„Ekotechnika profitiert vom Nachholbedarf bei der Ausrüstung der russischen Landwirtschaft und verfügt als einer der Top 3 John Deere-Händler Europas über eine starke Marktposition, die es weiter auszubauen gilt“, wird Wolfgang Bläsi, Geschäftsführer der Ekotechnika GmbH, in der Pressemitteilung zitiert. Bläsi ist auch Geschäftsführer und CFO der Ekosem Agrar, die im letzten Jahr zwei Mittelstandsanleihen begeben hat.
Wachstumstreiber für das Unternehmen sollen das Neumaschinengeschäft und die Bereiche Ersatzteile, Servicedienstleistungen und Gebrauchtmaschinen sein. Die Ekotechnika ist laut Pressemitteilung die deutsche Holding der Ekoniva-Technika Gruppe, die der größte Landtechnikhändler in Russland sein soll.
Ekotechnika hat laut eigenen Angaben im Geschäftsjahr 2011/12 (Stichtag 30.09.) fast 2.000 Neumaschinen verkauft. Der Umsatz legte um knapp 21 Prozent auf 169,6 Millionen Euro zu. Das operative Ergebnis (EBIT) lag bei 15,4 Millionen Euro, was ein Zuwachs um 380 Prozent gegenüber dem Vorjahr sei. Der operative Cashflow belief sich auf 18,3 Millionen Euro.
Ekotechnika vertreibe laut der Pressemeldung zum größten Teil Landmaschinen der Marke John Deere, auf die 2011/12 mehr als zwei Drittel des Umsatzes entfallen seien. Daneben sollen auch 13 weitere Landtechnik-Hersteller im Sortiment der Ekotechnika sein. Darunter seien deutsche Hersteller wie GEA, BvL und Grimme. Der Ersatzteilverkauf trug 25,5 Millionen Euro zum Konzernumsatz bei, mit Serviceleistungen erwirtschaftete Ekotechnika 3,3 Millionen Euro.
Anleihen Finder Redaktion
Foto: Ekotechnika GmbH
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