IMMOFINANZ AG gibt erfolgreichen Abschluss des Verkaufs von 8,5 Millionen BUWOG-Aktien durch ein beschleunigtes Bookbuilding Verfahren bekannt

Mittwoch, 16. September 2015

Adhoc-Mitteilung der IMMOFINANZ AG:

IMMOFINANZ AG („IMMOFINANZ“) gibt die erfolgreiche Platzierung von 8,5 Millionen Inhaberaktien (die „Platzierungsaktien“) der BUWOG AG (die „Gesellschaft“) bekannt. Das Transaktionsvolumen wurde von den ursprünglich geplanten 5 Millionen Aktien aufgrund der Nachfrage im Bookbuilding erhöht. Die Platzierungsaktien stellen etwa 8,5% des von der Gesellschaft ausgegeben Aktienkapitals dar. Der Verkaufspreis betrug Euro 17,625 je Aktie und entsprach dem heutigen Börseschlusskurs, was einen Brutto-Gesamterlös von etwa Euro 150 Millionen für IMMOFINANZ bedeutet. Abschluss der Transaktion ist voraussichtlich der 17. September 2015.

IMMOFINANZ beabsichtigt, mit dem Platzierungserlös die Zahlungen an die Inhaber von Schuldverschreibungen, die die Barvergütungsoption des Umtauschangebots für die EUR 375 Millionen Umtauschanleihe angenommen haben, teilweise zu finanzieren. Den verbleibenden Teil des Umtauschange-bots wird IMMOFINANZ aus bestehender Liquidität finanzieren.

IMMOFINANZ wird die Angebote, die Halter von 99,8% des Gesamtnominales der EUR 375 Mio. Umtauschanleihe auf BUWOG Aktien (die „Anleihen“) im am 1. September 2015 gestarteten incentivierten Umtauschangebot gelegt haben, hiermit annehmen und verzichtet auf die Bedingung einer vollständigen Platzierung aller Aktien der Gesellschaft, die jenen Schuldverschreibungen unterlegt sind, die unter der Baroption angedient wurden. Der Abschluss der Transaktion (Zahlung der Barkomponente und/oder der Incentivierungsprämie sowie Lieferung der den Schuldverschreibungen unterlegten Aktien, soweit zutreffend) findet voraussichtlich am 18. September 2015 statt.

Nach Abschluss beider Transaktionen wird die IMMOFINANZ etwa 38,5 Millionen Inhaberaktien der Gesellschaft halten.

IMMOFINANZ AG

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