hep solar Green Bond (A35148) im Volumen von 16,8 Mio. Euro platziert – Handelsstart an Börse Frankfurt erfolgt

Dienstag, 9. April 2024

Börsennotierung erfolgt – die Anleihe 2023/28 (ISIN: DE000A351488) der hep solar projects GmbH wurde am 5. April 2024 in den Handel im Freiverkehr der Börse Frankfurt einbezogen. Der Green Bond mit einem Maximalvolumen von 30 Mio. Euro wurde bislang im Volumen von 16,8 Mio. Euro platziert. Weitere Zeichnungs-Zusagen liegen nach Angaben der Emittentin vor, so dass noch etwa ein Drittel des maximalen Emissionsvolumens der 8%-Anleihe gezeichnet werden kann. Interessierte Privatanleger in Deutschland, Österreich und Luxemburg können den hep Green Bond 2023/28 weiterhin über die Webseite der Emittentin zeichnen.

„Wir bedanken uns bei allen Anlegern, die uns mit ihrer Zeichnung ihr Vertrauen ausgesprochen haben. Mit der aktuellen Platzierungsquote sind wir sehr zufrieden, da wir mit den zufließenden Mitteln wie geplant die Entwicklung von Photovoltaikprojekten durch den hep global-Konzern im europäischen Raum, in den Vereinigten Staaten, in Kanada und in Japan finanzieren können. Dadurch werden wir unsere Wachstumsstrategie nahtlos fortsetzen können, was sich auch positiv auf die weitere Platzierung dieses neuen Green Bonds auswirken dürfte“, so Christian Hamann, CEO der hep global GmbH.

hep solar Green Bond 2023/28

Emittentin	hep solar projects GmbH
Finanzierungsinstrument	Green Bond (klassifiziert gemäß imug/SPO)
Emissionsvolumen	Bis zu 30 Mio. Euro
Platziertes Volumen	16,8 Mio. Euro
ISIN/WKN	DE000A351488/A35148
Kupon	8 % p.a.
Ausgabepreis	100 %
Stückelung	1.000 Euro
Angebotsfrist	6. Oktober 2023 bis 2. Oktober 2024
Valuta	22. November 2023
Laufzeit	5 Jahre: 22. November 2023 bis 22. November 2028 (ausschließlich)
Zinszahlung	Halbjährlich, nachträglich am 22. Mai und 22. November eines jeden Jahres (erstmals 2024)
Rückzahlungstermin	22. November 2028
Rückzahlungsbetrag	100 %
Status	Nicht nachrangig, nicht besichert
Sonderkündigungsrechte der Emittentin	Ab 23. November 2026 zu 102 % des NennbetragsAb 23. November 2027 zu 101 % des Nennbetrags
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants	KontrollwechselNegativverpflichtungDrittverzugTransparenzverpflichtung
Anwendbares Recht	Deutsches Recht
Prospekt	Von der Commission de Surveillance du Secteur („CSSF“) in Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) in Deutschland und die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde („FMA“)Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Börsensegment	Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
Financial Advisor	Lewisfield Deutschland GmbH