Peach Property Group begibt neue Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 250 Mio. Euro

Dienstag, 5. November 2019


Pressemitteilung der Peach Property Group:

Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2019 mit über CHF 100 Mio. rund 75 Prozent über Vorjahr erwartet

– Deutliche Stärkung der Aktienkapitalbasis durch Wandlung von CHF 27,8 Mio. Obligationen der Wandelhybridanleihe (entsprechend ca. 50% der ausstehenden Anleihe) in Aktien

– Anvisierte Ist-Mieteinnahmen steigen durch die Integration des neuen Portfolios mittelfristig auf CHF 60 Mio.

– Begebung einer Unternehmensanleihe von EUR 250 Mio. mit 3 1/4 Jahren Laufzeit

– Innerer Wert pro Aktie (NAV Marktwerte) per Ende 2019 von über CHF 40,00 erwartet

Peach Property Group, ein auf Bestandshaltung in Deutschland spezialisierter Investor mit Fokus auf Wohnimmobilien, erwartet für 2019 eine erhebliche und über den Erwartungen liegende Steigerung des Gewinns vor Steuern auf über CHF 100 Mio. Dies bedeutet eine Steigerung gegenüber dem Vorjahresgewinn 2018 von CHF 56,9 Mio. um ca. 75 Prozent. Durch den bereits angekündigten Ankauf von 3.650 Wohnungen in Deutschland steigt der Wohnungsbestand der Peach Property Group zum Ende 2019 im Jahresvergleich um über 40 Prozent auf 12.450 Einheiten mit einem Marktwert von rund CHF 1,1 Mrd. Die jährlichen Ist-Mieteinnahmen werden mittelfristig auf rund CHF 60 Mio. ebenfalls deutlich steigen.

Der Erwerb des Wohnungsportfolios erfolgt im Rahmen der bisherigen Finanzierungsstrategie durch eine Mischung aus Eigen- und Fremdkapital. Beim Eigenkapitalanteil bildete die vollzogene Wandlung von CHF 27,8 Mio. der 3%-Wandelhybridanleihe (PEA22, ISIN CH0381952255) – nebst der Zeichnung der nachrangigen Pflichtwandelanleihe im Volumen von CHF 5,4 Mio. durch die Kreissparkasse Biberach – das Hauptelement. Die Anzahl ausstehender Namenaktien der Peach Property Group AG stieg um rund eine Million auf total ca. 6,6 Mio. Aktien.

Für den Fremdkapitalanteil und das geplante weitere Wachstum in Deutschland begibt die Peach Property Group ab heute eine unbesicherte Unternehmensanleihe mit einem Volumen von EUR 250 Mio. Die Anleihe hat eine Laufzeit von drei ein Viertel Jahren und soll ausschliesslich bei institutionellen Investoren in Europa sowie qualifizierten Investoren in den Vereinigten Staaten platziert werden. Die Festlegung des Zinses erfolgt mittels eines Bookbuilding Verfahrens.

Die Peach Property Group erwartet, den Portfolioankauf durch diese Fremd- und Eigenkapital-vereinbarungen vollständig zu finanzieren. Mit Closing des Ankaufs rechnet die Peach Property Group mit einer Erhöhung des Net Asset Value zu Marktwerten je Aktie zum Jahresende auf über CHF 40,00.

Die Peach Property Group legt den weiteren Fokus nebst dem Wachstum auf die wertschaffende Weiterentwicklung der Bestandsimmobilien, die Optimierung des Vermietungsstands und die Erweiterung des Mieter-Services mit der Verwaltung sämtlicher Wohnungen im Portfolio durch das mieterzentrierte Bestandsmanagement. So sind unter anderem neue Peach Points in Gelsenkirchen und Erkrath geplant und die bestehenden Mieterläden in Kaiserslautern, Oberhausen und Bielefeld werden personell verstärkt.

Peach Property Group AG

Foto: pixabay.com

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Unternehmensanleihe der Peach Property Group GmbH 2011/2016 (getilgt)

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