+++DEBÜT-ANLEIHE+++ Saxony Minerals & Exploration – SME AG legt Zinskupon auf 7,75% p.a. fest

Sattes Zinsversprechen! Die Saxony Minerals & Exploration (SME AG) hat den Zinskupon für die geplante Unternehmensanleihe 2019/25 (ISIN: DE000A2YN7A3) auf Basis des Investorenfeedbacks auf 7,75% p.a. festgesetzt. Die SME-Debüt-Anleihe hat ein Volumen von bis zu 30 Mio. Euro und eine Laufzeit von 5,5 Jahren.

Die SME AG will nach eigenen Angaben mit der Begebung der 7,75 %-Unternehmensanleihe auch Privatanlegern die Möglichkeit geben, in Rohstoffe der Marke „Made in Germany“ zu investieren. Über die Zeichnungsfunktionalität „DirectPlace“ der Börse Frankfurt können vom 17. Oktober 2019 bis voraussichtlich 29. Oktober 2019, 12:00 Uhr (vorzeitige Schließung vorbehalten) Zeichnungsaufträge ab einer Mindestzeichnungssumme von 1.000 Euro abgegeben werden. Zeitgleich erfolgt eine Privatplatzierung durch die SME AG und die BankM – Repräsentanz der flatex Bank AG. Als Selling Agent ist die GBR Financial Services GmbH tätig.

Hinweis: Hier kann der gebilligte Wertpapierprospekt eingesehen werden.

Eigenkapital-Erhöhung um rund 1,7 Mio. Euro

Einhergehend mit der Emission der Anleihe wurde das Eigenkapital der Gesellschaft um rund 1,7 Mio. Euro durch alte sowie neue Aktionäre erhöht. Durch die Kapitalerhöhung stieg die Anzahl der Aktien um 129.771 Aktien auf nunmehr 3.475.383 Aktien mit einem Nennbetrag von jeweils 1 Euro. Die notarielle Beurkundung de Kapitalerhöhung erfolgt voraussichtlich am 10. Oktober 2019, die Eintragung ins Handelsregister zeitnah im Anschluss daran.

„Unser Unternehmen verfügt über das einzige Wolfram-Bergwerk in Deutschland, während die deutsche Industrie gleichzeitig zu den weltweit größten Importeuren dieses versorgungskritischen Rohstoffs gehört. Allein im Bergwerk in Pöhla-Globenstein (Erzgebirge) verfügen wir über erhebliche nachgewiesene Wolfram-, Fluorit- und Zinn-Reserven. Durch unsere schlanke Kostenstruktur können wir im internationalen Vergleich sehr konkurrenzfähig agieren. Mit den Mitteln aus der Anleihe sowie der Kapitalerhöhung werden wir dort die Produktion entsprechend stark ausbauen“, so Dr.-Ing. Klaus Grund, Vorstand der SME AG.

INFO: Die SME AG ist ein 2012 gegründetes Rohstoffunternehmen mit mehreren erkundeten Lagerstätten in Deutschland für versorgungskritische Rohstoffe wie Wolfram und Fluorit.

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: SME AG

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