Deutsche Rohstoff AG begibt 100-Millionen-Euro-Unternehmensanleihe mit einem Zinskupon von acht Prozent – Zeichnungsfrist vom 26. Juni bis 9. Juli 2013

Die Deutsche Rohstoff AG begibt eine Unternehmensanleihe (WKN A1R07G, ISIN: DE000A1R07G4) mit folgenden Eckdaten: Volumen von 100 Millionen Euro, Laufzeit: fünf Jahre, Stückelung: 1.000 Euro, jährlicher  fester Zinssatz von acht Prozent, halbjährliche Zinszahlung – erstmals voraussichtlich am 11. Januar 2014, Note des Unternehmensratings der Creditreform Rating Agentur: „BB+“ (Non Investment-Grade), Zeichnungsfrist: 26. Juni bis 9. Juli 2013, anschließender Handel im Entry Standard für Anleihen der Börse Frankfurt. Lead Manager und Bookrunner ist die ICF Kursmakler AG in Frankfurt am Main.

Die Deutsche Rohstoff will die Anleihe-Millionen in die  Wachstumsfinanzierung ihrer US-Tochter Tekton Energy LLC (‚Tekton‘) investieren. Mit den 100 Millionen Euro sollen Horizontalbohrprogramme der Tekton Energy bezahlt werden. Das gab die Deutsche Rohstoff AG heute bekannt.

„Unsere Anleihe bietet Investoren mit 8,00 Prozent eine attraktive Verzinsung. Die Ölförderung in Colorado ist nach unseren bisherigen Ergebnissen außerordentlich rentabel und bringt hohe Rückflüsse. Noch dazu verfügen wir mit einer Eigenkapitalquote Ende 2012 von 77 Prozent über eine grundsolide Bilanz“, sagte Thomas Gutschlag, Finanzvorstand der Deutsche Rohstoff AG.

Die Tochterfirma Tekton fördert laut Angaben der Deutsche Rohstoff AG seit April 2012 Erdöl und Erdgas im Wattenberg-Feld im US-Bundesstaat Colorado, nahe der Stadt Denver.

Im Mai dieses Jahres sollen dort in den USA durchschnittlich 1.228 Barrel Öläquivalent (‚BOE‘) pro Tag aus zwei neuen Horizontalbohrungen gefördert worden sein, berichtet die Deutsche Rohstoff AG. Beim derzeitigen Ölpreis bedeute das für Mai 2013 einen Netto-Mittelzufluss für Tekton in Höhe von rund 1,65 Millionen US-Dollar aus diesen beiden Bohrungen, so das Unternehmen. Tekton plane,bis zu 80 weitere Produktionsbohrungen durchzuführen. Die Genehmigungen für Bohrung und Förderung sollen bereits vorliegen.

Ein US-Ingenieurbüro hätte Ende Mai 2013 für die Flächen, die Tekton erschließt, Reserven von 32,7 Millionen Barrel BOE (sichere Reserven: zwei Millionen BOE, wahrscheinliche Reserven: 13,7 Millionen BOE, mögliche Reserven: 17 Millionen BOE) errechnet. Der aus diesen Reserven mögliche Umsatz beliefe sich auf Basis heutiger Öl- und Gaspreise auf bis zu 2,1 Milliarden US-Dollar. Die Bohrungen sollen im Juli 2013 beginnen, so dass Tekton bereits in den nächsten Monaten zusätzliche Produktion aus neuen Bohrungen aufnehmen werde, wirbt die Deutsche Rohstoff AG.

Anleihen Finder Redaktion

Foto: Deutsche Rohstoff AG