Mega-Bond: ADLER Real Estate AG platziert Anleihe im Volumen von 800 Mio. Euro

Pressemitteilung der ADLER Real Estate AG:
ADLER Real Estate AG platziert eine Unternehmensanleihe von EUR 800 Millionen bei institutionellen Investoren in Europa
– Zwei Tranchen mit vier und sechs Jahren Laufzeit
– Zinskupon von 1,500 und 2,125 Prozent – durchschnittlich 1,734 Prozent
– Anleihe mit mehr als dem 2,5 fachen erheblich überzeichnet
– Bond rating BB+ von Standard & Poor’s
– Beitrag zu FFO I in Höhe von ca. EUR 11 Millionen
– Verringerung der durchschnittlichen Fremdkapitalverzinsung von 3,5 auf 2,7 Prozent
– Mehr als EUR 1 Milliarde an unbelasteten Vermögenswerten
Die ADLER Real Estate AG hat heute eine Unternehmensanleihe von EUR 800 Millionen erfolgreich bei institutionellen Investoren in Europa platziert. Nach Ende des Bookbuildings wurden die Konditionen der vorrangigen unbesicherten Anleihe festgelegt. Die Anleihe wird in zwei Tranchen begeben. Die erste Tranche mit einem Zinskupon von 1,500 Prozent p.a. und einem Volumen von EUR 500 Millionen läuft bis Dezember 2021 und wurde zu 99,520 Prozent ausgegeben. Die zweite Tranche mit einem Zinskupon von 2,125 Prozent p.a. und einem Volumen von EUR 300 Millionen läuft im Februar 2024 aus und wurde zu 99,283 Prozent ausgegeben. Im Schnitt beträgt die Verzinsung der Anleihe bei 1,734 Prozent. Sie war mit mehr als dem 2,5 fachen erheblich überzeichnet und erhält von Standard & Poor’s ein BB+ Rating.
Der größte Teil der Einnahmen wird für den Rückkauf von nahezu des gesamten Bestands an besicherten Schuldscheindarlehen verwendet. Das hat sehr positive Auswirkungen auf wesentliche Finanzkennzahlen der ADLER Real Estate AG. So werden die durchschnittlichen Fremdkapitalzinsen (WACD) von aktuell 3,5 Prozent auf 2,7 Prozent sinken. Zudem wird die Refinanzierung die FFO I mit einem jährlichen Betrag von ca. 11 Millionen Euro stärken. In Bezug auf die für 2017 erwarteten FFO I entspricht das einer Verbesserung von 28 Prozent. Zudem wird ADLER in Zukunft im Umfang von mehr als 1 Milliarde Euro über unbelastetes Immobilienvermögen (investment properties) verfügen. Das erhöht die Flexibilität beim Verkauf von non-core-Immobilien und wird voraussichtlich auch das Rating positiv beeinflussen.
Dazu Arndt Krienen, CEO der ADLER Real Estate AG: „Mit der Refinanzierung der besicherten Schuldscheindarlehen durch eine unbesicherte Unternehmensanleihe haben wir enorme Fortschritte auf dem Weg zu einem Investment Grade Rating gemacht. Die Überzeichnung unterstreicht die hohe Reputation, die ADLER auf dem Kapitalmarkt genießt. Nach unserem Verständnis hat die heutige Finanzierungsmaßnahme auch bestätigt, dass unsere neue, auf Senkung der Fremdkapitalkosten und Verbesserung des Ratings ausgerichtete Finanzierungsstrategie ausgesprochen erfolgreich ist.“
ADLER beabsichtigt, die Anleihe im regulierten Markt der Irish Stock Exchange listen zu lassen. Voraussichtlich wird die Anleihe erstmals am 6. Dezember 2017 zum Handel zugelassen.
ADLER Real Estate AG
Anleihen Finder Redaktion.
Foto: pixabay.com
Anleihen Finder Datenbank
Unternehmensanleihe der ADLER Real Estate AG 2013/2018
Unternehmensanleihe der ADLER Real Estate AG 2014/2019
Zum Thema
ADLER-Gläubiger stimmen Änderung der 4,75%-Anleihe zu
ADLER Real Estate AG plant unbesicherte erstrangige Anleihe – Investorenroadshow in Europa
Arndt Krienen, CEO der ADLER Real Estate AG: „Unsere Strategie stößt an ihre Grenzen“
ADLER Real Estate AG: Standard & Poor’s stuft Rating auf „BB“ herauf
ADLER Real Estate AG: Kauf von 2.500 neuen Mieteinheiten
ADLER Real Estate AG: Kapitalerhöhung und Ausgabe von Gratisaktien
ADLER Real Estate AG bekommt erstmals Rating von Standard & Poor’s: „BB-“ (Ausblick positiv)
Anleihen Finder News auf Twitter und Facebook abonnieren
Ähnliche Artikel
-
ADLER Real Estate AG ab 2016 mit Führungsduo: Westgrund-Chef Arndt Krienen neu in den Vorstand berufen
Ab dem 01. Januar 2016 wird der Vorstand der ADLER Real Estate AG auf zwei Mitglieder erweitert. Neues Vorstandsmitglied wird der Westgrund-Chef Arndt Krienen. Das […]
-
ADLER Real Estate AG bekommt erstmals Rating von Standard & Poor’s: „BB-“ (Ausblick positiv)
Pressemitteilung der ADLER Real Estate AG: Erstmals Rating von Standard & Poor’s Corporate Rating „BB-/Positive Outlook“ Die ADLER Real Estate hat erstmals von der international […]
-
ADLER Real Estate AG: Mieteinnahmen und FFO in Q1 2017 erhöht
Pressemitteilung der ADLER Real Estate AG: Die ersten drei Monate 2017: Operativ und finanziell weiter verbessert – Mieteinnahmen nehmen um 4,5 Prozent auf EUR 43,9 […]
-
ADLER Real Estate AG: Kauf von 2.500 neuen Mieteinheiten
Pressemitteilung der ADLER Real Estate AG: ADLER wächst weiter: Portfolio mit 2.500 Einheiten erworben – Portfolio überwiegend in wachstumsstarken Lagen – Mehr als 60 Prozent […]
Meistgelesene Artikel in den letzten 24 Stunden - Top 15
- Homann Holzwerkstoffe GmbH zahlt Anleihe 2017/22 (A2E4NW) vorzeitig am 15.03.21 zu 101,5% zurück
- Europäischer Mittelstandsanleihen FONDS erhält Zuteilung für neue Homann Holzwerkstoffe-Anleihe 2021/26 (A3H2V1)
- Anleihen-Barometer: 4 Sterne für neue 6,50%-Greencells-Anleihe (A289YQ)
- ANLEIHEN-Woche #KW8 – 2021: Homann Holzwerkstoffe, Agri Resources, RAMFORT, Metalcorp, ABO Wind, Eyemaxx, The Grounds, TERRAGON, Quant.Capital, UniDevice, Wolftank, publity, …
- ANLEIHEN-Woche #KW48 – 2020: Greencells, Euroboden, FBW, publity, GECCI, Rochade, DEAG, Schlote, ETERNA, va-Q-tec, UBM, PANDION, VST Building, MOREH, ABO Wind, …
- +++ Neuemission +++ Homann Holzwerkstoffe GmbH begibt neue Anleihe 2021/26 (A3H2V1) – Zinskupon zwischen 4,50% und 5,00% p.a.
- „Anleihen Finder“ – Ausgabe März-01-2021: Der Newsletter für Anleihen im Mittelstand
- Anleihen-Barometer: TEMPTON-Anleihe 2019/23 (A2YPE8) weiterhin „durchschnittlich attraktiv“
- Eigeninsolvenzantrag der SeniVita-Gruppe – Restrukturierung unter dem Schutz des Insolvenzrechts
- ANLEIHEN-Woche #KW5 – 2021: LR Global, FCR Immobilien, blueplanet, R-LOGITECH, Ekosem-Agrar, Euroboden, Biohacks, MGI, Energiekontor, Aves, ENESPA, Dt. Rohstoff, Eyemaxx, Energiekontor, GECCI, …
- Ranft Invest GmbH bietet neue Tranche ihrer Solar-Anleihe (A2LQLH) an – Zinskupon von 4,75% bis 5,25% p.a.
- Europäischer Mittelstandsanleihen FONDS kauft Anleihen von Mutares SE (A254QY) und Progroup AG (A2G8WA)
- Anleihen-Barometer: Neue RAMFORT-Anleihe (A3H2T4) erhält 3,5 Sterne
- ANLEIHEN-Woche #KW7 – 2021: Agri Resources, RAMFORT, blueplanet, Ranft, Quant.Capital, R-LOGITECH, EMAF, Homann Holzwerkstoffe, PNE, Grounds Real Estate, MGI, Bonds Monthly, …
- „Bieten Kombination aus Nachhaltigkeit, Rendite und bewiesener Verlässlichkeit“ – Frédéric Dalmasie, CEO Agri Resources Group S.A.
MUSTERDEPOT-SPIEL