paragon begibt neue Unternehmensanleihe in der Schweiz

Dienstag, 2. April 2019

Adhoc-Mitteilung der paragon GmbH & Co. KGaA:

paragon GmbH & Co. KGaA beschließt Begebung einer Anleihe im Betrag von mindestens CHF 30 Mio. mit der Möglichkeit der Erhöhung bis auf CHF 40 Mio.

Die persönlich haftende Gesellschafterin der paragon GmbH & Co. KGaA („Emittentin“) hat heute zusammen mit dem Aufsichtsrat beschlossen, eine 5-jährige Obligationenanleihe zu begeben. Die Anleihe nach schweizer Recht hat einen Nominalwert von mindestens CHF 30 Mio. und kann bis auf einen Gesamtbetrag von CHF 40 Mio. erhöht werden. Sie wird ausschließlich in der Schweiz öffentlich angeboten

Der Zinssatz der Anleihe beträgt indikativ zwischen 3⅝ und 4⅛ % p.a. Die Ausgabe wird voraussichtlich am 23. April 2019 erfolgen. Die provisorische Notierung der Anleihe an der SIX Swiss Exchange wird ebenfalls auf den 23. April 2019 beantragt werden.

Der Nettoerlös der Anleihe soll zur Wachstumsfinanzierung im Bereich Automotive, zur Finanzierung von Baumaßnahmen in Delbrück zur Zusammenlegung und Erweiterung der verteilten Standorte in Delbrück, zur Refinanzierung bestehender Finanzverbindlichkeiten sowie für allgemeine Finanzierungszwecke verwendet werden.

Die Helvetische Bank AG agiert als Lead Manager und hat die Obligationenanleihe fest übernommen.

Die definitiven Konditionen (Emissionsbetrag und Kupon) werden voraussichtlich am 5. April 2019 auf Basis der Nachfrage im Bookbuilding und den allgemeinen Marktbedingungen festgelegt und mitgeteilt, wobei sich der Lead Manager eine frühzeitige Zuteilung bei einer vorzeitigen Beendigung des Bookbuildings vorbehält.

paragon GmbH & Co. KGaA

ANLEIHE CHECK: Die paragon-Anleihe 2017/22 (A2GSB8) mit einem Gesamtvolumen von 50 Millionen Euro und ist mit einem jährlichen Zinssatz von 4,5 Prozent ausgestattet. Die Anleihe läuft bis Juli 2022, sie ist im Segment Scale für Unternehmensanleihen der Deutsche Börse AG gelistet. Die Anleihe notiert derzeit ganz knapp über pari bei 100,7 Prozent (Stand: 01.04.2019).