ODDO SEYDLER BANK AG begleitete die erfolgreiche Emission der Unternehmensanleihe der Semper idem Underberg GmbH

Mittwoch, 8. Juli 2015

Pressemitteilung der ODDO SEYDLER BANK AG:

Die ODDO SEYDLER BANK AG begleitete die Semper idem Underberg GmbH, Rheinberg, bei der erfolgreichen Privatplatzierung ihrer Unternehmensanleihe über EUR 30 Millionen. Die Zinszahlung soll halbjährlich mit einem Kupon von 5,375% p.a. erfolgen. Die Laufzeit der Anleihe beträgt 5 Jahre.
Die Privatplatzierung wurde aufgrund der deutlichen Überzeichnung bereits am ersten Tag geschlossen. Der Handelsstart im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse, Quotation Board) erfolgte heute, am 6. Juli 2015. Ausgabe- und Valutatag ist ebenfalls der 6. Juli 2015. Der Handel per Erscheinen erfolgte bereits am 2. Juli 2015.
Der Nettoemissionserlös soll mit einem überwiegenden Teil der teilweisen Refinanzierung der im April 2016 fälligen Anleihe (ISIN DE000A1H3YJ1) dienen. Darüber hinaus soll der Erlös für Investitionen in Produktinnovationen und -variationen, den weiteren Ausbau des Gastronomiekonzeptes sowie die weitere erfolgreiche Internationalisierung der Eigenmarken verwendet werden.
ODDO SEYDLER BANK AG, Frankfurt am Main, begleitete die Transaktion als Sole Global Coordinator und Bookrunner. Die Conpair Corporate Finance GmbH begleitete die Transaktion als Financial Advisor des Unternehmens.

Über die Semper idem Underberg GmbH
Underberg ist ein Familienunternehmen, in dem seit 5 Generationen die persönliche Initiative und Verantwortung der Firmeninhaber zukunftsweisende Maßstäbe setzt. Das Unternehmen ist ein internationales Spirituosen-, Wein- und Sekthaus mit zahlreichen Beteiligungen in verschiedenen Ländern. Semper idem Underberg GmbH ist die Hauptgesellschaft des Familien- und Traditionsunternehmens Underberg, die in 1846 gegründet wurde.

ODDO SEYDLER BANK AG

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