+++ Neuemission +++ RAMFORT GmbH begibt 6,75%-Anleihe (A3H2T4) – Zielvolumen von 10 Mio. Euro

Montag, 15. Februar 2021


Neuemission mit öffentlichem Angebot – die RAMFORT GmbH begibt ihre erste Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A3H2T47) mit einem Zielvolumen von 10 Mio. Euro (mit Erhöhungsoption). Die fünfjährige Anleihe 2021/26 wird jährlich mit 6,75% p.a. verzinst. Die halbjährlichen Zinszahlungen erfolgen nachträglich, erstmalig am 15. September 2021.

Zeichnungsfrist vom 15.02. bis 11.03.2021

Ab heute 9:00 Uhr bis voraussichtlich zum 11. März 2021 um 12:00 Uhr kann die Anleihe des Immobilienunternehmens über Banken und Online-Broker an der Börse Frankfurt erworben werden. Das öffentliche Angebot erfolgt in Deutschland und Luxemburg. Die Mindestzeichnung beträgt 1.000 Euro.

Die Emission richtet sich sowohl an institutionelle Investoren und Vermögensverwalter als auch an Privatanleger. Im Rahmen einer Privatplatzierung werden die Schuldverschreibungen darüber hinaus in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Luxemburg ausgewählten Investoren zur Zeichnung angeboten.

Hinweis: Die Zeichnungen werden durch die BankM AG, Frankfurt am Main, als Sole Book Runner, verwaltet. Spätestens ab dem 15. März 2021 soll die Anleihe in den Handel im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden.

Value-Add-Immobilien

Die RAMFORT GMBH hat sich auf das Refurbishment von Value-Add-Immobilien spezialisiert. Mit der Begebung der Unternehmensanleihe möchte RAMFORT seiner Unternehmensfinanzierung einen weiteren Baustein zur Diversifizierung der Finanzierungsstruktur hinzufügen. Die Erlöse der Emission dienen zum größten Teil der Bestandserweiterung im Bereich der Value-Add-Objekte für Büro- und Wohnimmobilien mit dem Ziel den Eigenbestand nach Verkehrswerten innerhalb der kommenden drei Jahre auf über 100 Millionen Euro zu steigern.

„Mit der Anleihe bieten wir Anlegern die Möglichkeiten, sich an den erheblichen Chancen der Wertsteigerung in unseren Investmentprojekten zu beteiligen. Die Emissionserlöse werden direkt und nachvollziehbar in Substanzwerte investiert, die schon heute ohne weitere Wertsteigerungen oder Investitionen mit ihrem positiven Cashflow in der Lage sind, den Anleihe-Kupon zu bedienen. Das umfangreiche Sicherheiten-Konzept der Anleihebedingungen in Verbindung mit dem attraktiven Kupon von 6,75% pro Jahr (bei halbjährlicher Zinszahlung) sprechen für ein Investment in unsere Anleihe, sagt Björn Wittke, geschäftsführender Gesellschafter der RAMFORT GmbH.

RAMFORT-Anleihe 2021/26

Indikatives Zielvolumen10 Mio. Euro (mit Erhöhungsoption)
Zeichnungsfrist15. Februar bis 11. März 2021, 12:00 Uhr MEZ,
vorzeitige Schließung möglich
ZeichnungsmöglichkeitBörse Frankfurt, über die Haus- und Direktbank
ISIN/WKNDE000A3H2T47/A3H2T4
Stückelung/Mindestanlage1.000 Euro
Zinssatz (Kupon)6,75% p.a.
Laufzeit5 Jahre, Endfälligkeit am 15. März 2026
Zinszahlungenhalbjährlich, erstmals zum 15. September 2021
Rückzahlungskurs100%
CovenantsInvestorenschutzklauseln wie u.a. Kontrollwechsel, Ausschüttungsbegrenzung,
Negativerklärung, Informationspflichten
WertpapierartInhaber-Teilschuldverschreibung
BörsensegmentOpen Market / Quotation Board, Frankfurter Wertpapierbörse
Valuta/ Notierungsaufnahme15. März 2021 (ggf. wird ein Handel per Erscheinen bereits
vor dem 15. März ermöglicht)

INFO: Der von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), Luxemburg, gebilligte und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Deutschland, notifizierte Wertpapierprospekt steht zum Download unter www.ramfort.de und www.bafin.de zur Verfügung.

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: pixabay.com (Symbolbild)

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