Neuemission der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: Maximal 10.000 Euro per Losverfahren zugeteilt – Erster Handelstag am 10. Februar 2015

Montag, 9. Februar 2015


Die
Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH (NZWL) teilte mit, dass bei den über die Zeichnungsfunktionalität der Frankfurter Wertpapierbörse  eingegangenen Kaufangeboten für die neuen Unternehmensanleihen ein Losverfahren angewendet wurde. Dabei wurden jeder ausgelosten Order ein maximales Kontingent von 10.000 Euro zugeteilt.

„Wir freuen uns über die hohe Nachfrage der Investoren. Die erfolgreiche Platzierung sehen wir vor allem als großen Vertrauensbeweis in unsere Strategie. Die frischen Mittel werden wir wie angekündigt ausschließlich zur Wachstumsfinanzierung einsetzen“, sagte Hubertus Bartsch, CEO der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH.

Die Anleihe-Emission der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH wurde aufgrund einer deutlichen Überzeichnung heute, am ersten Zeichnungstag der Anleihe, um 10 Uhr vorzeitig beendet.

Morgen, am Dienstag, den 10. Februar 2015, werde laut Angaben des Unternehmens der erste Handelstag (Handel per Erscheinen) der Anleihe im Segment Entry Standard für Anleihen an der Börse Frankfurt sein. Ausgabe- und Valutatag bleibe der 17. Februar 2015.

Die Transaktion wurde von der Steubing AG als Bookrunner und der DICAMA AG als Financial Advisor und Listing Partner begleitet. Zudem habe die bdp Venturis Management Consultants GmbH die Geschäftsführung der NZWL auf der Investorenroadshow begleitet, während bdp Bormann Demant & Partner (Sozietät) als Rechtsberater die Prospekterstellung verantwortete, so die NZWL.

Eckdaten zur Anleihe

Emittentin Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH
Volumen Bis zu 25 Mio. Euro
ISIN / WKN DE000A13SAD4 / A13SAD
Unternehmensrating B+ (Creditreform Rating AG, Januar 2015)
Kupon 7,50% p.a.
Ausgabepreis 100%
Stückelung 1.000 Euro
Valuta 17.02.2015
Laufzeit 6 Jahre: 17.02.2015 – 17.02.2021 (ausschließlich)
Zinszahlung Jährlich, nachträglich zum 17.02. eines jeden Jahres (erstmals 2016)
Rückzahlungstermin 17.02.2021
Rückzahlung 100%
Status Nicht nachrangig, nicht besichert
Kündigungsrecht Sonderkündigungsrecht der Emittentin:
– vorzeitig im Falle einer Änderung oder Ergänzung der steuerrechtlichen Vorschriften (tax gross-up, tax call)
Sonderkündigungsrecht der Anleihegläubiger u.a. bei:
– Kontrollwechsel
– Drittverzug
– Wert veräußerter Vermögensgegenstände >50% der konsolidierten Bilanzsumme
– weiteren in den Anleihebedingungen aufgeführten Gründen (siehe Wertpapierprospekt)
Covenants – Negativverpflichtung auf Finanzverbindlichkeiten
– Verschuldungsbegrenzung (Net debt/EBITDA: <6,5 in 2015; <5,9 ab 2016)
– Ausschüttungsbeschränkung auf max. 25% des HGB-Jahresüberschusses bereinigt um Erträge aus dem Verkauf von Vermögenswerten außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsgangs
– Positivverpflichtung
Anwendbares Recht Deutsches Recht
Prospekt Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland)
Börse Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Entry Standard für Anleihen
Financial Advisor & Listing Partner DICAMA AG
Bookrunner Steubing AG


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Anleihen Finder Redaktion. Timm Henecker.

Foto: János Balázs / flickr

Anleihen Finder Datenbank

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