„Der Anleihen Finder“ – Ausgabe 05-2024: Der Newsletter über Anleihen und Emittenten aus dem Mittelstand

Ein deutsches Traditionsunternehmen ist wieder am Anleihemarkt aktiv. Die Karlsberg Brauerei GmbH, die über die deutschen Grenzen hinaus mit ihren Marken Karlsberg UrPils und Mixery bekannt ist, begibt eine neue Unternehmensanleihe mit einem Zielvolumen von 50 Mio. Euro. Der finale Zinskupon steht zwar noch nicht fest, wird aber zwischen 6,00 % und 7,00 % sein und somit deutlich über dem der Vorgänger-Anleihe liegen. Ab dem 11.04.24 kann die Anleihe gezeichnet werden, ein Umtauschangebot an Alt-Anleger hat bereits begonnen.

Dass auch Traditionsunternehmen im Laufe der Zeit neue Wege gehen, ist wichtig für die Unternehmensentwicklung. Karlsberg macht dies nun auch am Kapitalmarkt und wechselt mit ihrer nunmehr vierten Unternehmensanleihe ins Nordic Bond-Format, emittiert die neue Anleihe also unter anderem nach norwegischem Recht. Im INTERVIEW erklärt uns Christian Weber, CEO der Karlsberg-Gruppe, die Hintergründe dieser Entscheidung und gibt einen Einblick in die aktuelle Geschäftsentwicklung. Zudem verrät er nicht uneigennützig sein Wunschfinale für die Fußball-EM in diesem Sommer.

Generell sind sogenannte Nordic Bonds derzeit sehr gefragt am Kapitalmarkt. So nutzen immer mehr deutsche Unternehmen wie etwa HÖRMANN Industries, LR Global oder Mutares dieses Format, das sich vor allem durch einen hohen Standardisierungsgrad auszeichnet. Auch Katjes International war im vergangenen Jahr mit ihrer neuesten Anleihe-Emission zum Nordic Bond-Format gewechselt. Transparenz, Berichtspflichten, begleitendes Research und eine zentrale Treuhänderfunktion sind wesentliche Bestandteile des Nordic Bond-Formats. [WEITERLESEN IM NEWSLETTER]

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EDITORIAL „Isotonisch nordisch“

INTERVIEW mit Christian Weber, Karlsberg Brauerei GmbH: „Wir denken in Generationen und wirtschaften nachhaltig“

ANLEIHEN-SPLITTER BIOGENA I Katjes International I HÖRMANN Industries I Homann Holzwerkstoffe I Ekosem-Agrar I UniDevice

BEITRAG von Christian Czaya, Pareto Securities AS: DasNordic Bond-Format

IM FOKUS AustriaEnergy International GmbH – Potenzielle Verkaufserlöse von 150 Mio. US-Dollar

NEUEMISSIONEN Aktuelle Anleihe-Emissionen im Überblick 

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Titelfoto: pixabay.com

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