VISSOLAR-Anleihe 2023/28 im Volumen von 4,3 Mio. Euro platziert – Börsenhandel gestartet

Freitag, 15. Dezember 2023

Börsenstart – die VISSOLAR-Anleihe 2023/28 (ISIN: DE000A351N89) der B4H Brennstoffzelle4Home GmbH ist ab heute im Freiverkehr der Börse Frankfurt handelbar. Die Premieren-Anleihe des Wärmepumpen- und Solarsystemen Herstellers wird jährlich mit 9,00% verzinst und hat bislang ein platziertes Volumen von 4,3 Mio. Euro. Das Gesamtvolumen des Bonds beträgt bis zu 10 Mio. Euro. Die Anleihe kann weiterhin über die Unternehmenswebseite unter www.vissolar.com/investor-relations gezeichnet werden.

„Ich bedanke mich für das Vertrauen und den Zuspruch, den unsere Anleger durch ihre Zeichnung zum Ausdruck gebracht haben. Dank ihrer Unterstützung können wir unser Wachstum mit weiteren Finanzmitteln unterlegen und gemeinsam fortschreiben“, sagt Wolfgang Balthasar, Mitgründer und Vertriebsleiter der B4H Brennstoffzelle4Home GmbH.

Hinweis: Die Emission wird von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor begleitet.

Eckdaten der VISSOLAR-Anleihe 2023/28

Emittentin	B4H Brennstoffzelle4Home GmbH
Emissionsvolumen	Bis zu 10 Mio. Euro
Platziertes Volumen	4,3 Mio. Euro
Kupon	9,00 % p.a.
Status	Nicht nachrangig, unbesichert
ISIN/WKN	DE000A351N89/A351N8
Stückelung	1.000 Euro
Ausgabepreis	100 %
Angebotsfrist	27. Juni 2023 bis 26. Juni 2024 (12 Uhr)
Angebot	Öffentliches Angebot in Luxemburg und DeutschlandPrivatplatzierung in Luxemburg, Deutschland und bestimmten weiteren Staaten
Valuta	25. August 2023
Laufzeit	5 Jahre: 25. August 2023 bis 25. August 2028 (ausschließlich)
Zinszahlung	Halbjährlich, nachträglich am 25. Februar und am 25. August eines jeden Jahres (erstmals am 25. Februar 2024)
Rückzahlungstermin	25. August 2028
Rückzahlungsbetrag	100 %
Sonderkündigungsrechte der Emittentin	Vom 25. August 2026 bis 24. August 2027 (einschließlich) zu 102 % des NennbetragsVom 25. August 2027 bis 24. August 2028 (einschließlich) zu 101 % des NennbetragsClean-up-Option
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants	KontrollwechselDrittverzugNegativverpflichtungPositivverpflichtungTransparenzverpflichtung
Prospekt	Von der Commission de Surveillance du Secteur („CSSF“) in Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) in Deutschland
Anwendbares Recht	Deutsches Recht
Börsensegment	Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse); voraussichtlich ab 15. Dezember 2023
Financial Advisor	Lewisfield Deutschland GmbH