Anleihen-Flut in Österreich – Neuemission: FACC AG plant Unternehmensanleihe – Zeichnungsfrist vom 17. bis 19.06.2013

Die FACC AG , ein Entwickler und Produzent von Faserverbundkomponenten und -systemen für die Luftfahrtindustrie,  plant, eine Unternehmensanleihe zu begeben. Das gab das Unternehmen mit Sitz im österreichischen Ried im Innkreis heute bekannt. Zielgruppe der Anleihen-Neuemission seien laut der FACC AG private und institutionelle Anleger in Österreich und Deutschland.

Das Emissionsvolumen sowie der Emissionspreis sollen „am oder um den 13. Juni 2013“ festgelegt werden, informiert die Emittentin.

Die Eckdaten der FACC-Unternehmensanleihe: Volumen von bis zu 90 Millionen Euro, Zeichnungsfrist vom 17. bis 19. Juni 2013, voraussichtlicher jährlicher Zinskupon im Bereich von vier bis 4, 250 Prozent, geplante Notierung im Geregelten Freiverkehr der Börse Wien. Joint-Lead Manager der Emission sind die Erste Group Bank AG und die Raiffeisen Bank International AG.

Das Luftfahrtindustrie-Unternehmen will die Anleihe-Millionen in die „Optimierung des Finanzportfolios und die Stärkung der Finanzkraft“ investieren. Außerdem sollen mit den Anleihe-Geldern u.a. Investitionsvorhaben finanziert und „bestehende Finanzierungsverbindlichkeiten zurückgeführt werden“, berichtet FACC.

Die FACC AG verbuchte nach eigenen Angaben im letzten Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 22,2 Prozent auf 433,9 Millionen Euro. Das EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) wurde um 46,9 Prozent auf 35,7 Millionen gesteigert. Die FACC AG beschäftigte zum Geschäftsjahresende am 28.2.2013 in Österreich 2.269 Mitarbeiter.

Die Produktpalette der FACC AG reicht von Strukturbauteilen an Rumpf und Tragflächen über Triebwerkskomponenten bis hin zu Passagierkabinen für zivile Verkehrsflugzeuge, Business Jets und Hubschrauber. FACC produziere nach eigenen Angaben für Flugzeughersteller wie Airbus, Boeing, Bombardier, Embraer, COMAC und Sukhoi sowie Triebwerkhersteller und Sublieferanten der Flugzeughersteller.

„FACC AG ist bereits das siebente österreichische Unternehmen, das sich in diesem Jahr Mittel am Anleihenmarkt besorgt. Mit dieser Transaktion ist das Volumen aller österreichischen Unternehmensanleihen im ersten Halbjahr auf 2,5 Milliarden Euro angestiegen, was die wachsende Bedeutung der Anleihenfinanzierung für Unternehmen unterstreicht“, wirbt Klemens Breuer, Vorstand für Capital Markets und Investment Banking bei der Raiffeisen Bank International AG.

Anleihen Finder Redaktion

Foto: FACC AG