ElringKlinger AG platziert Schuldscheindarlehen im Volumen von 200 Millionen Euro

Dienstag, 18. Juli 2017


Premiere – die ElringKlinger AG hat erstmals ein Schuldscheindarlehen platziert. Das Gesamtvolumen beläuft sich 200 Millionen Euro und wurde aufgrund der hohen Investoren-Nachfrage verdoppelt. Das Derlehen verteilt sich auf drei verschiedene Tranchen mit Laufzeiten von fünf, sieben und zehn Jahren und wird mit durchschnittlich 1,23 Prozent verzinst. Die aufgenommenen Mittel sollen zur allgemeinen Unternehmensfinanzierung, insbesondere zur Refinanzierung von bestehenden Konzernverbindlichkeiten verwendet werden, berichtet ElringKlinger.

Volumen verdoppelt

Die hohe Nachfrage der Investoren führte zu einer deutlichen Überzeichnung, so dass das ursprünglich geplante Volumen von 100 auf 200 Millionen Euro verdoppelt werden konnte. Das Schuldscheindarlehen wurde sowohl von regionalen Banken des Genossenschafts- und Sparkassensektors als auch von Privatbanken aus dem In- und Ausland gezeichnet.

INFO: Begleitet wurde die Emission von der Landesbank Baden-Württemberg.

„Positive Resonanz von Investorenseite“

„Mit dem Schuldscheindarlehen nutzen wir ein weiteres Finanzierungsinstrument und diversifizieren die Konzernfinanzierung zu guten Konditionen. Der Erlös dient der Tilgung bestehender Verbindlichkeiten und schafft zudem finanziellen Handlungsspielraum für die strategische Weiterentwicklung des Konzerns“, sagte Thomas Jessulat, Finanzvorstand der ElringKlinger AG. „Die ausgesprochen positive Resonanz von Investorenseite ist ein deutlicher Vertrauensbeweis in das Geschäftsmodell von ElringKlinger“, so Jessulat weiter.

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