SynBiotic SE begibt 6,00%-Wandelanleihe

Adhoc-Miteilung der SynBiotic SE:

Erfolgreicher Abschluss einer Kapitalerhöhung (Vollplatzierung) sowie der Begebung einer Wandelschuldverschreibung

Der Verwaltungsrat hat heute die Begebung einer „6 %-Wandelschuldverschreibung Dezember 2024/2025“ mit einem Volumen in Höhe von bis zu EUR 2.802.735,60, eingeteilt in bis zu Stück 333.659 auf den Inhaber lautende, untereinander gleichberechtigte Teilschuldverschreibungen im Nennbetrag von je EUR 8,40 beschlossen. Die Wandelteilschuldverschreibungen werden den Aktionären der Gesellschaft im Wege des mittelbaren Bezugsrechts zum Bezug angeboten. Das Bezugsverhältnis beträgt 15:1 (15 Aktien berechtigen zum Bezug von 1 Wandelteilschuldverschreibungen). Das Bezugsangebot erfolgt prospektfrei gemäß § 3 Ziffer 2 Wertpapierprospektgesetz („WpPG“). Das erstellte Basis-Informationsblatt wird voraussichtlich am 05. März 2024 veröffentlicht werden. Nicht von den Aktionären aufgrund des Bezugsrechts innerhalb der Bezugsfrist bezogene Wandelteilschuldverschreibungen können ausgewählten Investoren, auch parallel zum Bezugsangebot, gegebenenfalls unter Einschaltung von einem oder mehreren Kreditinstituten beziehungsweise Finanzdienstleistungsinstituten, im Rahmen einer Privatplatzierung (nicht öffentliches Angebot) zu dem festgesetzten Bezugspreis angeboten werden. Das Bezugsangebot wird voraussichtlich am 6. März 2024 im Bundesanzeiger veröffentlicht werden. Die Wandelanleihe ist mit einer Zwangswandlung zum Laufzeitende ausgestattet. Der Teilschuldverschreibungen können bzw. müssen im Falle der Zwangswandlung im Verhältnis von 1:1 in Aktien der Gesellschaft gewandelt werden.

Der Erlös der Wandelschuldverschreibung soll der Finanzierung des Kaufes einer Immobilie zum Anbau von Nutzhanf dienen, um der erwarteten gesteigerten Nachfrage aufgrund der Teillegalisierung von Cannabis nachkommen zu können. Trotz des stark angestiegenen Kurses aufgrund der Cannabis-Teillegalisierung möchte die Gesellschaft den bestehenden Aktionären den Einstieg bei EUR 8,40 je Wandelteilschuldverschreibung ermöglichen.

SynBiotic SE

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