Privatplatzierung: Pentracor GmbH platziert Medizintechnik-Anleihe (A289XB) nahezu vollständig – Handel über Börse möglich

Montag, 8. Juni 2020


Medizintechnik-Anleihe platziert – die Pentracor GmbH hat ihre erste Unternehmensanleihe 2020/25 (ISIN: DE000A289XB9) mit einem Emissionsvolumen von 15 Mio. Euro nahezu vollständig via Privatplatzierung begeben. Schlussgespräche mit potentiellen Investoren laufen zudem noch. Die Privatplatzierung richtete sich mit einer Mindestzeichnung von 100.000 Euro an qualifizierte Investoren.

Pentracor-Anleihe über Börse handelbar

ANLEIHE CHECK: Der Zinssatz der ersten Pentracor-Anleihe liegt bei 8,50 % p.a., die Laufzeit der Anleihe beträgt fünf Jahre. Der Bond ist seit dem 29. Mai 2020 im Open Market der Börse Frankfurt notiert und mit einer Stückelung von 1.000 Euro handelbar. Die nahezu vollplatzierte Anleihe ist mit einer Wandlungsoption ausgestattet. Sollte sich während der Anleihelaufzeit ein IPO oder Exit ergeben, könnten die Bondholder davon zusätzlich profitieren.

„Vor dem Hintergrund des herausfordernden Kapitalmarktumfelds in Corona-Zeiten hat das Vertrauen, das uns die Investoren schenken, für unser Unternehmen eine ganz besondere Bedeutung. Die Platzierung der Anleihe spricht für unser Geschäftsmodell insgesamt und insbesondere für unsere zertifizierte Medizinprodukt-Innnovation mit Alleinstellungsmerkmal, deren großflächiges Roll-out wir nun mit dem Emissionserlös unmittelbar in Angriff nehmen werden, respektive schon angegangen sind“, so Pentracor-CFO Sven Haevernick.

Hinweis: Die Anleiheemission der Pentracor GmbH wurde von der One Square Advisors GmbH (One Square Financial Engineers) strukturiert und wird von Heuking Kühn Lüer Wojtek PartG mbB als Rechtsberater und der IR.on AG als Kommunikationsberater begleitet. Den Zeichnungsservice realisiert die BankM AG.

Medizinprodukt PentraSorb(R) CRP

Die Anleihenmittel werden u.a. für den Roll-Out des Medizinprodukts PentraSorb(R) CRP verwendet, was eine neue therapeutische, extrakorporale Behandlungsmethode darstellt. Damit werden fortschreitende innere Gewebeschäden bei Patienten nach akuten Ereignissen wie Herzinfarkt nachhaltig eingedämmt.

PentraSorb(R) CRP ist CE-zertifiziert, patentgeschützt und wird von allen Krankenkassen in Deutschland erstattet. Das Medizinprodukt unterliegt keinen Anwendungseinschränkungen für spezifische Krankheitsbilder, wie es hingegen bei Medikamenten für jedes einzelne Anwendungsgebiet unabdingbar ist und kann beispielsweise auch bei Schlaganfallpatienten und rheumatischen Erkrankungen oder auch COVID-19 eingesetzt werden. Für Deutschland ist bezogen auf die Anwendungsgebiete Herzinfarkt und Schlaganfall ein Marktvolumen von 350 bis 400 Mio. Euro identifiziert. Es gibt derzeit kein konkurrierendes Medizinprodukt und es gibt kein Medikament, das eine therapeutische Wirkung bei Patienten erreicht wie PentraSorb(R) CRP. Weltweit gehen die Experten von einem Marktvolumen von rund 11 Mrd. Euro aus, wobei eine Behandlung von COVID-19 Patienten hier noch nicht berücksichtigt ist.

INFO: Lesen Sie dazu auch „Unsere Medizinprodukt-Innovation ist konkurrenzlos“ – Interview mit Dr. Ahmed Sheriff, Pentracor GmbH

Behandlung von COVID-19 Patienten

Parallel zur Emission der Anleihe hatte Pentracor bereits die Beantragung zur Zulassung ihres versatil einsetz-baren Medizinprodukts PentraSorb(R) CRP für die Behandlung von COVID-19 Patienten in den Vereinigten Staaten bei der U.S. Food and Drug Administration (FDA) in die Wege geleitet. Dazu wurde aktuell in den USA mit einem Partner, der über umfangreiche Kenntnisse der speziellen regulatorischen Markterfordernisse verfügt, ein Rahmenvertrag geschlossen.

Pentracor-CEO Ahmed Sheriff dazu: „Wir sind so schneller auf der Bahn als geplant und gehen davon aus, dass wir einerseits wegen der aktuellen Corona-Situation eine beschleunigte Zulassung seitens der Behörde erreichen können und andererseits bei den Zulassungen für die Kernanwendungen unseres Medizinprodukts deutlich weniger Hürden zu nehmen haben werden.“

INFO: Im Fall Corona ist PentraSorb(R) CRP therapeutisch einsetzbar und kann insbesondere die Zerstörung der Lunge aufhalten und damit Menschenleben retten, wie in Fällen in Deutschland bereits nachgewiesen.

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: Pentracor GmbH

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