Mittelstandsanleihe der KTM Power Power Sports AG fast dreifach überzeichnet

Emissionserfolg, Rating, Investment Grade: Interview mit Viktor Sigl, Vorstandsmitglied des österreichischen Motoradherstellers KTM.

KTM Power Sports AG hat die Bücher ihrer ersten Mittelstandsanleihe noch vor dem Beginn des öffentlichen Angebots geschlossen. Eigentlich war eine Zeichnungsfrist vom 17. bis 19. April dieses Jahres geplant.

Das Unternehmen legte das Emissionsvolumen der Anleihe jetzt mit 85 Millionen Euro fest. Damit übertrifft das neu festgesetzte Anleihevolumen den zuerst veröffentlichten Wert um 10 Millionen Euro.

Der Emissionskurs beträgt nach Angaben des Unternehmens 101,389 Prozent. Die Schuldverschreibung hat einen Zinskupon von 4,375 Prozent.

Viktor Sigl, Vorstandsmitglied der KTM Power Sports AG und der KTM-Sportmotorcycle AG, stellte sich den Fragen der Anleihen Finder Redaktion in einem Blitz-Telefoninterview nach der Bekanntgabe der Überzeichnung:

Anleihen Finder: Können Sie uns verraten, wie viel Euro es über den von Ihnen heute veröffentlichten 85 Millionen Euro beim Emissionsvolumen waren?

Viktor Sigl: Unsere Bücher sind übergelaufen. Wir waren fast dreifach überzeichnet.

Anleihen Finder: Welche Investoren in erster Linie haben Ihre Anleihe so stark nachgefragt, dass Sie sich entschlossen haben, schon Tage vor dem Start des öfffentlichen Angebotes die Bücher zu schließen?

Viktor Sigl: Es gab eine besonders starke Nachfrage auf der Retail-Seite.

Anleihen Finder: Wieso haben Sie auf ein externes Rating verzichtet?

Viktor Sigl: KTM hat als Marke eine sehr starke Strahlkraft. Ein externes Rating hätte uns keine Unterstützung bieten können.

Anleihen Finder: Einige Analysten schätzen, dass Ihre Anleihe die Rating-Note „BB“ bekommen hätte. Inwiefern können Sie das nachvollziehen?

Viktor Sigl: Wir sehen uns im Bereich Investment Grade.

Anleihen Finder: Können Sie Presseberichte bestätigen, die darüber berichten, dass Sie den Emissionserlös in erster Linie für eine „vorzeitige Tilgung eines an Gruppengesellschaften gewährten Bankdarlehens und Bankkredits verwenden wollen“?

Viktor Sigl: Ja, das kann ich bestätigen.

Anleihen Finder: Herr Sigl, vielen Dank für das Gespräch.

Anleihen Finder Redaktion