Gebr. Sanders GmbH & Co. KG platziert erfolgreich Unternehmensanleihe

Pressemitteilung der Gebr. Sanders GmbH & Co. KG:

Die Gebr. Sanders GmbH & Co. KG, ein Anbieter von feder- und daunendichten Geweben sowie Bettenzubehör, hat erfolgreich im Wege einer Privatplatzierung eine Unternehmensanleihe in Höhe von EUR 11 Mio. im Europäischen Wirtschaftsraum platziert.

Im Rahmen der Privatplatzierung wurden ausschließlich institutionelle Anleger angesprochen. Die Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A1TNHD8 / WKN: A1TNHD) ist mit 9,0% verzinst und hat eine Laufzeit von einem Jahr. Die geplante Börsennotierung im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) ist für den 31. Mai 2013 vorgesehen. Ausgabe- und Valutatag ist ebenfalls der 31. Mai 2013.

Sanders beabsichtigt, den Nettoemissionserlös vorrangig zur Ablösung von Finanzverbindlichkeiten, sowie für das Wachstum des Unternehmens einzusetzen.

Begleitet wurde die Transaktion in der Funktion als Sole Global Coordinator und Bookrunner von der Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, sowie von der Conpair AG, Essen, als Financial Advisor.

Gebr. Sanders GmbH & Co. KG