FACC AG: Anleihe erfolgreich platziert

Pressemitteilung der FACC AG:

•    Gesamtvolumen von 90 Millionen Euro verkauft

•    Hohe Nachfrage von institutionellen Investoren und Privatinvestoren

Die Unternehmensanleihe der FACC AG konnte am Markt sehr gut platziert werden. Die Nachfrage im Bookbuilding für Retailintermediäre und andere institutionelle Investoren überstieg das maximal geplante Volumen von 90 Millionen Euro deutlich und in der darauffolgenden Zeichnungsfrist wurde die Anleihe breit bei Privatinvestoren platziert.

„Wir sind erfreut über die erfolgreiche Platzierung der FACC Anleihe und das Vertrauen der Anleger in ein wachstumsstarkes österreichisches Unternehmen“, so Walter Stephan, Vorstandsvorsitzender der FACC AG.

Die Anleihe hat eine Laufzeit von 7 Jahren und einen Zinssatz (Kupon) von 4 % p.a.

Die FACC Gruppe beabsichtigt, den Nettoemissionserlös insbesondere für die Optimierung des Finanzportfolios und die Stärkung der Finanzkraft, der Finanzierung anstehender Investitionsvorhaben und für die Rückführung bestehender Finanzierungsverbindlichkeiten sowie für allgemeine Geschäftszwecke zu verwenden.

Die Anleihe wurde von der Erste Group Bank AG und der Raiffeisen Bank International AG als Joint-Lead Manager begleitet.

Über FACC
Die FACC AG ist ein weltweit tätiges Unternehmen in Design, Entwicklung und Fertigung von fortschrittlichen Faserverbundkomponenten und -systemen für die Luftfahrtindustrie. Die Produktpalette reicht von Strukturbauteilen an Rumpf und Tragflächen über Triebwerkskomponenten bis hin zu Passagierkabinen für zivile Verkehrsflugzeuge, Business Jets und Hubschrauber. FACC produziert für große Flugzeughersteller wie Airbus, Boeing, Bombardier, Embraer, COMAC und Sukhoi sowie Triebwerkhersteller und Sublieferanten der Flugzeughersteller.

Im Geschäftsjahr 2012/13 erzielte FACC einen Jahresumsatz von etwa EUR 433,9 Mio. und beschäftigte zum Geschäftsjahresende am 28.2.2013 in Österreich 2.269 MitarbeiterInnen.

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