BankM AG
Unternehmensdaten
Firma: BankM AG
Adresse: Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt
Internet: www.bankm.de
Kontakt: Dirk Blumhoff, Corporate Project Management
Telefon: +49 69 71 91 838-20
Fax: +49 69 71 91 838-50
Email: info@bankm.de
Profil
Seit dem Jahr 2007 ist die BankM (Frankfurt am Main) mit ihrer klassischen Hausbank-Philosophie und einem eingespielten, interdisziplinären Team, Partner mittelständischer Unternehmen für die Finanzierung am Kapitalmarkt.
Die mittelständischen Unternehmenskunden profitieren von individuellen Dienstleistungen und einem schnellen Zugang zu ausgesuchten, jeweils zum Unternehmen passenden Investoren. Das BankM-Dienstleistungsspektrum umfasst u.a. die Beratung und Finanzierung von Unternehmen durch Eigenkapital im Rahmen von Börsengängen und Kapitalerhöhungen, durch Fremdkapitalvermittlung und Debt Advisory, Designated Sponsoring, Research sowie M&A, insbesondere bei der Suche nach strategischen Partnern im asiatischen Raum.
Tätigkeiten und Dienstleistungsspektrum
Tätigkeitsbereich
- Investment Banking
- Beratung bei Unternehmensfinanzierung: Börsengang, Kapitalmaßnahmen, Kapitalerhöhung, Anleiheemission und Fremdkapitalvermittlung
- Designated Sponsoring, Research, Roadshows, Zahlstellenservice, M&A
Eigenkapital
Leistungen im going public
- Börsengang (IPO) – Aktienneuemissionen in alle Börsensegmente, komplette Projektsteuerung von Pre-IPO über Aktienplatzierung bis zur Börsenzulassung und Notierungsaufnahme
- Unternehmensberatung – Finanzierungs- und Kapitalmarktstrategie, Erfüllung von Folgepflichten und Anwendung von Regularien
Leistungen im being public
- Privatplatzierung – Aktienplatzierungen, Kapitalerhöhungen mit und ohne Bezugsrecht, Umplatzierungen, Block Trades, außerbörsliche Platzierungen
- Market Making – Designated Sponsoring zur Gewährleistung eines liquiden Handels auf XETRA®, attraktive Zusatzleistungen
- Research – Investment-Researchstudien über Aktienemittenten aus dem Kundenportfolio
- Internationale Road Shows bei institutionellen Investoren
- Fusionen & Übernahmen – Identifizierung geeigneter Partner im deutschsprachigen Raum, kapitalmarktseitige Begleitung und Strukturierung
- Unternehmensberatung – Kapitalmarktstrategie, Kapitalmaßnahmen, Erfüllung von Folgepflichten und Anwendung von Regularien
- Capital Market Partner – Scale – Beratung bei der Erfüllung von Folgepflichten und Anwendung von Regularien und Transparenzpflichten
- Zahlstellenservice
Fremdkapital
Leistungen im going public
- Anleiheneuemission (IBO) – Beratung, Strukturierung und kapitalmarktseitige Begleitung bei Unternehmensanleihen und Wandelanleihen (inkl. Platzierung), komplette Projektsteuerung bis zur Notierungsaufnahme
- Debt Advisory – Finanzierungs- und Kapitalmarktstrategie, Erfüllung von Folgepflichten und Anwendung von Regularien
Leistungen im being public
- Privatplatzierung – Platzierung von Unternehmensanleihen und Wandelanleihen, Umplatzierungen, Block Trades, außerbörsliche Platzierungen
- Research – Investment-Researchstudien über Anleiheemittenten aus dem Kundenportfolio
- Capital Market Partner – Scale – Beratung bei der Erfüllung von Folgepflichten und Anwendung von Regularien und Transparenzpflichten
- Fremdkapitalvermittlung / Debt Advisory – Strukturierung und Dokumentation bei der Fremdkapitalaufnahme, Identifikation möglicher Instrumente und Auswahl geeigneter Investoren, Vermittlung von Krediten / Darlehen, Schuldscheindarlehen, Mezzanine-Kapital
- Zahlstellenservice
Referenzen Aktien
FREQUENTIS AG | |
Sektor | Software / IT |
Transaktion | Pre-IPO & IPO |
Mandat | Joint Lead Manager and Joint Bookrunner |
Emissionsvolumen | EUR 70,0 Mio. |
Marktkapitalisierung | EUR 230 Mio. |
Zeitpunkte der Transaktionen | 03.2019 und 05.2019 |
Internet | www.frequentis.com |
AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG | |
Sektor | Technologie |
Transaktion | Kapitalerhöhung mit Bezugsangebot |
Mandat | Selling Agent |
Emissionsvolumen | EUR 101 Mio. |
Marktkapitalisierung | EUR 155 Mio. |
Zeitpunkt der Transaktion | 10.2013 |
Internet | www.ats.net |
Eckert & Ziegler Strahlen- & Medizintechnik AG | |
Sektor | Technologie |
Transaktion | Kapitalerhöhung mit Bezugsangebot |
Mandat | Sole Lead Manager |
Emissionsvolumen | EUR 21,5 Mio. |
Marktkapitalisierung | EUR 86 Mio. |
Zeitpunkt der Transaktion | 12.2009 |
Internet | www.ezag.com |
Referenzen Anleihen
JDC Group AG | |
Sektor | FinTech |
Transaktion | Unternehmensanleihen |
Mandat | Global Coordinator und Bookrunner |
Emissionsvolumen | EUR 25 Mio. & EUR 20 Mio. |
Zeitpunkt der Transaktionen | 11.2019 & 10.2023 |
Internet | www.jdcgroup.de |
Advofund AG / Advoclaims | |
Sektor | LegalTech |
Transaktion | Unternehmensanleihe |
Mandat | Sole Lead Manager und Bookrunner |
Emissionsvolumen | Bis zu EUR 50 Mio. |
Zeitpunkte der Transaktion | 10.2023 – 03.2024 |
Internet | https://advofund.de/ |
PAUL Tech AG (ACTAQUA GmbH) | |
Sektor | Technologie |
Transaktion | Unternehmensanleihe |
Mandat | Lead Manager und Bookrunner |
Emissionsvolumen | EUR 35 Mio. |
Zeitpunkt der Transaktion | 11.2020/07.&12.2022 (Aufstockung) |
Internet | www.paul.tech |