ADLER Real Estate Aktiengesellschaft begibt Wandelanleihe in Höhe von bis zu EUR 10,0 Mio.

Pressemitteilung der ADLER Real Estate:

Der Vorstand der ADLER Real Estate
Aktiengesellschaft, Frankfurt/M., (ISIN DE0005008007) hat gestern mit
Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, bis zu Stück 5.000.000
Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 10,0 Mio. zu
begeben. Die Anleihe konnte heute bereits zu einem großen Teil platziert
werden.

Der Ausgabebetrag je Schuldverschreibung beträgt EUR 2,00 und entspricht
dem Nennbetrag und dem anfänglichen Wandlungspreis. Die Verzinsung beträgt
6,00% p. a. Die Zinsen sind quartalsweise zahlbar.
Die Aktionäre sind im Rahmen des gesetzlichen Bezugsrechts berechtigt,
entsprechend dem Bezugsverhältnis von 17:6, für jeweils siebzehn Aktien
eine Teilschuldverschreibung im Nennbetrag von EUR 2,00 zu beziehen.
Die Bezugsfrist ist geplant für den 12. Juni bis zum 25. Juni 2013, wobei
ein Bezugsrechtshandel nicht vorgesehen ist. Jede Teilschuldverschreibung
berechtigt zur Wandlung in eine Aktie.

Das entsprechende Bezugsangebot wird voraussichtlich am 11. Juni 2013 im
Bundesanzeiger veröffentlicht, die Anleihebedingungen sind ab dem 11. Juni
2013 bei der ADLER Real Estate Aktiengesellschaft, Neuer Wall 77, 20354
Hamburg, erhältlich und können im Internet unter www.adler-ag.com
eingesehen und heruntergeladen werden.
Mit den Einnahmen aus der Emission plant der Vorstand im Rahmen der
Akquisitionsstrategie der Gesellschaft Investitionen in ertragreiche
Wohnimmobilienportfolios in Deutschland.
Die Maßnahme wird von der Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main
begleitet.

ADLER Real Estate AG