Zeitfracht Logistik Holding GmbH platziert 25 Mio. Euro mit Debüt-Anleihe (A3H3JC) – Finaler Zinskupon bei 5,00% p.a.

Öffentliches Zeichnungs-Angebot beendet – die Zeitfracht Logistik Holding GmbH kann mit ihrer ersten Unternehmensanleihe 2021/26 (ISIN DE000A3H3JC5) während der Zeichnungsphase ein Volumen von 25 Millionen Euro am Kapitalmarkt platzieren. Der finale Zinskupon der Logistik-Anleihe wurde auf 5,00% p.a. festgelegt. Zeitfracht plant die Anleihe, deren Maximalvolumen laut Anleihebedingungen bei 60 Mio. Euro liegt, weiter aufzustocken.

„Wir sind sehr stolz auf das rege Interesse und das entgegengebrachte Vertrauen unserer Investoren bei unserer Debütemission in diesem herausfordernden Marktumfeld. Wir haben uns bewusst für die Begebung unserer Anleihe mit dem zum Ende der Zeichnungsfrist erreichten Volumen entschieden und planen, die Anleihe aufzustocken, sobald wir ein geeignetes Akquisitionsziel compliance-konform kommunizieren dürfen“, sagt Wolfram Simon-Schröter, Finanzvorstand der Zeitfracht GmbH & Co. KGaA und Geschäftsführer der Zeitfracht Logistik Holding GmbH.

Hinweis: Die Anleihe soll zum 5. Mai 2021 in den Handel des Freiverkehrs (Open Market) der Börse Frankfurt einbezogen werden. Alle über die Zeichnungsfunktionalität der Deutsche Börse AG erfolgten Orders wurden vollständig zugeteilt. Die Bankhaus Lampe KG agiert als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner für die Zeitfracht Logistik Holding GmbH.

Zeitfracht-Anleihe 2021/26 (A3H3JC)

Emittentin: Zeitfracht Logistik Holding GmbH

Zielvolumen/Gesamtvolumen: 60 Mio. EUR

Platziertes Emissionsvolumen: 25 Mio. EUR

ISIN: DE000A3H3JC5

Zinskupon 5,00 % p. a.

Zinszahlungen: Jährlich (erstmals am 05.05.2022)

Zahlstelle: Bankhaus Gebr. Martin AG

Laufzeit: 5 Jahre (05.05.2021 bis 04.05.2026)

Stückelung / Emissionspreis: 1.000 EUR / 100 %

Rückzahlung: Fällig am 05.05.2026 zum Nennbetrag (100 %)

Vorzeitige Rückzahlung: Kündigungsrecht der Emittentin (ganz oder teilweise) – ab 05.05.2023 (einschließlich) zu 102,00 % – ab 05.05.2024 (einschließlich) zu 101,00 % – ab 05.05.2025 (einschließlich) zu 100,50 % mit jeweils 30 bis 60 Tagen Kündigungsfrist zum Wahlrückzahlungstag

Hinweis: Hier finden Sie den Wertpapierprospekt

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: pixabay.com

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