Zeitfracht-Beteiligung KOLIBRI sammelt 145 Mio. Euro mit Nordic Bond ein

Sonntag, 2. Februar 2025


Anleiheerlös dient Refinanzierungszwecken

Die Zeitfracht Logistik Holding GmbH hat über ihre Tochtergesellschaft Kolibri Beteiligung GmbH eine vorrangig besicherte und variabel verzinsliche Unternehmensanleihe (ISIN: NO0013461384) mit einem Emissionsvolumen von 145 Mio. Euro via Private Placement am Kapitalmarkt platziert. Die Anleihe ist als Nordic Bond strukturiert, hat eine vierjährige Laufzeit und ist nach norwegischem Recht begeben. Der Bond kann auf ein Gesamtvolumen von bis zu 200 Mio. Euro erhöht werden.

Der Anleiheerlös des Nordic Bonds soll insbesondere für eine vorzeitige Rückzahlung der bestehenden Zeitfracht-Anleihe (ISIN: DE000A3H3JC5) mit einer Laufzeit bis 2026 genutzt werden. Zudem ist geplant, bestehende Verbindlichkeiten der Konzerngesellschaften zu refinanzieren und die laufende Geschäftstätigkeit und das künftige Wachstum der Gruppe zu unterstützen.

Hinweis: Die neue KOLIBRI-Anleihe soll in den Handel im Freiverkehr der Börse Frankfurt (Open Market) sowie des Nordic ABM (Alternative Bond Market der Börse Oslo) einbezogen werden. Die Transaktion wurde von Pareto Securities AS als Sole Manager arrangiert.

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: pixabay.com

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