Zeichnungsstart! Neue 5,50%-Euroboden-Anleihe kann geordert werden
Jetzt heißt es schnell sein. Die Euroboden GmbH startet heute ihr öffentliches Angebot für die neue Anleihe 2019/24 (ISIN: DE000A2YNXQ5) mit einem Volumen von bis zu 40 Mio Euro. Bereits vor der Zeichnungsphase wurde das Anleihenvolumen aufgrund des hohen Interesses an der Anleihe um 10 Mio. Euro aufgestockt.
Das öffentliche Angebot läuft vom 16. September bis zum 27. September 2019. Eine vorzeitige Schließung scheint dabei aber durchaus möglich. Parallel erfolgt zudem eine Privatplatzierung bei institutionellen Investoren.
Halbjährliche Zinszahlung
ANLEIHE CHECK: Die Euroboden-Anleihe 2019/24 hat einen jährlichen Kupon von 5,50% bei halbjährlicher Zinszahlung und eine Laufzeit von fünf Jahren. Bei Nichteinhaltung der freiwilligen Transparenzkriterien verpflichtet sich die Euroboden GmbH, die Schuldverschreibungen in der folgenden halbjährlichen Zinsperiode mit einem um 0,5-Prozentpunkten erhöhten Zinssatz zu verzinsen. Geplanter Valutatag ist der 1. Oktober 2019. Die Einbeziehung in den Handel erfolgt an der Börse Frankfurt. Von der Ratingagentur Scope wird der neue Euroboden-Bond mit der Note „BB“ bewertet.
Der gebilligte Wertpapierprospekt der Anleihe 2019/24 zuzüglich etwaiger Nachträge ist unter www.euroboden.de abrufbar.
INFO: Die Emission wird von der mwb Wertpapierhandelsbank AG begleitet. Als Financial-Advisor fungierte die Lighthouse Corporate Finance GmbH.
Hinweis: Lesen Sie dazu auch „Wir sichten mehr als 5.000 Grundstücke im Jahr“ – Emissions-Interview mit Martin Moll, Euroboden GmbH
Fotos: Euroboden GmbH
Titelfoto: Euroboden GmbH – Kolberger 5, München-Herzogpark
Anleihen Finder Datenbank
Unternehmensanleihe der Euroboden GmbH 2013/2018 (getilgt)
Unternehmensanleihe der Euroboden GmbH 2017/2022
Zum Thema
Neuemission: Euroboden GmbH erhöht Emissionsvolumen der neuen 5,50%-Anleihe auf bis zu 40 Mio. Euro
Rating: Scope bestätigt „B+“-Rating für Euroboden GmbH
Euroboden GmbH verdoppelt Gesamtleistung im ersten Halbjahr 2018/19
Auf Roadshow bei Investoren: Euroboden GmbH hat neue Anleihen-Emission im Visier
Euroboden steigert Gewinn auf 8,4 Mio. Euro in 2017/18
Anleihen-Barometer: Euroboden-Anleihe 2017/22 (WKN A2GSL6) erhält 4 Sterne
Euroboden GmbH stärkt Eigentümerstruktur – Martin Moll übernimmt 10% des Unternehmens
Anleihen Finder News auf Twitter und Facebook abonnieren