Zeichnungsstart für neue Werder-Anleihe 2025/30 (A4DFGZ)

Freitag, 2. Mai 2025

Investition in Fußball-Traditionsverein Werder Bremen

Heute, am 2. Mai 2025, hat die Zeichnungsfrist für die neue Unternehmensanleihe 2025/30 (ISIN: DE000A4DFGZ7) der SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA begonnen. Die Anleihe richtet sich an private wie institutionelle Anleger, hat ein Zielvolumen von 20 Mio. Euro und läuft bis zum 31. Juli 2030. Der jährliche Zinssatz wird zwischen 5,75 % und 6,25 % liegen und nach Ende der Angebotsfrist final festgelegt. Die Werder-Anleihe kann bis zum 22. Mai 2025 über die Deutsche Börse („DirectPlace“) oder bis zum 20. Mai direkt über die Website von Werder Bremen gezeichnet werden. Die Anleiheerlöse dienen der Refinanzierung der bestehenden Werder-Anleihe 2021/26 sowie der Finanzierung von Infrastruktur- und Wachstumsprojekten des Clubs.

Umtauschangebot für bestehende Anleihe startet ebenfalls

Neben dem Zeichnungsstart beginnt ab heute auch das Umtauschangebot an Inhaber der bestehenden Werder-Anleihe 2021/26 (ISIN: DE000A3H3KP5). Diese haben die Möglichkeit, ihre bestehenden Anleihen im Verhältnis 1:1 in die neue Anleihe zu tauschen. Zusätzlich wird ein Barausgleich von 10 Euro je Schuldverschreibung sowie anteilige Stückzinsen gewährt. Die Frist für den Umtausch läuft bis zum 19. Mai 2025. Darüber hinaus besteht eine Mehrerwerbsoption für zusätzliche Zeichnungen.

„Wir schreiben die Erfolgsgeschichte fort. Die Anleihe ist für uns eine wichtiges Finanzinstrument, um die Zukunft unseres Clubs erfolgreich zu gestalten. Die Anlegerinnen und Anleger haben die Möglichkeit, daran teilzuhaben“, erklärt Klaus Filbry, Vorsitzender der Geschäftsführung von Werder Bremen.

INFO: Den Wertpapierprospekt der Werder-Anleihe 2025/30 können Sie hier einsehen.

Eckdaten zur Anleihe 2025/30

Emittentin: SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA

Zielvolumen: 20 Mio. Euro

ISIN/WKN: DE000A4DFGZ7 / A4DFGZ

Kuponspanne innerhalb von 5,75% bis 6,25% p.a.

Zinszahlung: jährlich jeweils zum 28. Mai eines jeden Jahres

Ausgabepreis: 100%

Nennbetrag/Stückelung: 1.000 Euro

Ausgabe-/Valutatag: 28. Mai 2025

Laufzeit: 5 Jahre und (ca.) 2 Monate, fällig am 31. Juli 2030

Status: Unmittelbar, nicht nachrangig und nicht besichert

Vorzeitige Rückzahlung: u.a. Call-Recht der Emittentin nach Ablauf Jahr 3

Convenants: u.a. Negativverpflichtung, Veräußerungsbeschränkungen, Kündigungsrechte bei Drittverzug/-fälligkeit und Kontrollwechsel und weitere übliche Sonderkündigungsrechte

Börsensegment: Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse (Quotation Board)

Sole Bookrunner: Bankhaus Metzler

Zeichnungsphase: Website: 2.-20. Mai 2025 (12:00 Uhr, MESZ); DirectPlace: 2.-22. Mai 2025 (12:00 Uhr, MESZ), vorzeitige Schließung vorbehalten

Umtauschangebot: 2.-19. Mai 2025 (18:00 Uhr, MESZ), vorzeitige Schließung vorbehalten

Mehrerwerbsoption: 2.-19. Mai 2025 (18:00 Uhr, MESZ), vorzeitige Schließung vorbehalten

Umtauschprämie: 10,00 EUR je umgetauschter Schuldverschreibung