Zeichnungsstart für neue Homann-Anleihe 2025/32

Freitag, 9. Mai 2025

Nordic Bond mit Zielvolumen von 120 Mio. Euro

Die Homann Holzwerkstoffe GmbH hat heute das öffentliche Angebot ihrer neuen Unternehmensanleihe 2025/32 (ISIN: NO0013536169, WKN: A4DFTR) über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse (DirectPlace) gestartet. Die Zeichnungsfrist läuft voraussichtlich bis zum 19. Mai 2025, 12:00 Uhr, kann aber vorzeitig beendet oder verlängert werden. Die Anleihe, die als Nordic Bond unter norwegischem Recht konzipiert ist, hat eine siebenjährige Laufzeit und bietet einen festen Zinskupon zwischen 6,5 % und 7,5 % p.a. – der finale Kupon wird nach Abschluss der Platzierungsphase bekanntgegeben. Zweck der Emission ist die Refinanzierung der bestehenden Homann-Anleihe 2021/26 (Volumen von 78 Mio. Euro) sowie Investitionen in bestehende Standorte und allgemeine Unternehmenszwecke.

Neben Deutschland und Luxemburg wird die Anleihe im Rahmen einer Privatplatzierung auch in weiteren Ländern angeboten. Begleitend zur Neuemission läuft derzeit ein öffentliches Umtauschangebot für Inhaber der Homann-Anleihe 2021/26 (ISIN: DE000A3H2V19), das bis zum 15. Mai 2025 gilt. Teilnehmer erhalten pro getauschter Altanleihe eine neue Anleihe 2025/32, einen Barausgleich von 20 Euro sowie Stückzinsen. Zusätzlich besteht die Möglichkeit zum Mehrerwerb.

INFO: Der Wertpapierprospekt der Homann-Anleihe 2025/32 kann hier eingesehen werden

Eine Notierung der neuen Homann-Anleihe 2025/32 im Frankfurter Quotation Board ist ab dem 2. Juni 2025 geplant, ein vorzeitiger Handel per Erscheinen ist möglich. Zudem ist innerhalb von sechs Monaten eine Einbeziehung in den Nordic ABM der Osloer Börse vorgesehen.

Anleihen Finder Redaktion

Alle Fotos: Homann Holzwerkstoffe GmbH

HINWEIS: Lesen Sie dazu auch das aktuelle Anleihen Finder-Interview mit Geschäftsführer Fritz Homann: „Wollen unsere Marktführerschaft in Europa ausbauen und uns weltweit etablieren“

Anleihen Finder Datenbank

Unternehmensanleihe der Homann Holzwerkstoffe GmbH 2017/2022 (vorzeitig getilgt)

Unternehmensanleihe der Homann Holzwerkstoffe GmbH 2021/2026

Zum Thema

+++ NEUEMISSION +++ Homann Holzwerkstoffe legt Nordic Bond auf – Volumen von bis zu 120 Mio. Euro – Laufzeit 7 Jahre

Homann Holzwerkstoffe steigert Umsatz und hält EBITDA stabil

Homann Holzwerkstoffe GmbH erhält alle Genehmigungen für Litauen-Werk

Halbjahresergebnis: Homann Holzwerkstoffe mit EBITDA von 28,4 Mio. Euro im Plan

Homann Holzwerkstoffe veröffentlicht 3. Nachhaltigkeitsbericht – Vorbereitung auf Berichtspflicht gemäß CSRD