Die Plattform für Anleihen im Mittelstand
Zeichnungsstart für Gubor Schokoladen-Anleihe 2024/29 (A383SJ)
„In der Zeichnung“- die öffentliche Angebotsfrist der ersten Unternehmensanleihe 2024/29 des Schokoladen-Herstellers Gubor (ISIN: DE000A383SJ3) hat heute begonnen. Die Anleihe, deren Zinskupon irgendwo zwischen 7,50% und 8,50% p.a. liegen wird, kann seit heute Morgen ab einer Mindestanlage von 1.000 Euro sowohl direkt über die Emittentin (bis 27.11.2024 um 12 Uhr) als auch über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Deutsche Börse AG (bis 25.11.20124 um 12 Uhr) gezeichnet werden. Die Anleihe hat ein Zielvolumen von 60 Mio. Euro, der finale Zinskupon wird mit einem Bookbuilding-Verfahren nach Ende des Zeichnungsangebots festgelegt.
Die Emittentin der Anleihe, die Gubor Schokoladen GmbH, ist die Konzernobergesellschaft der Gubor-Gruppe, einer der führenden Schokoladenhersteller in Familienbesitz mit einem Jahresumsatz von über 300 Mio. Euro. Die Gruppe unterhält fünf moderne Produktionsstätten in Deutschland sowie ein Werk in Polen und stellt dort Produkte unter den fünf eigenen Marken Riegelein, Sun Rice, Gubor, Friedel und Eichetti her. Nach gezielten Akquisitionen der Gruppe und Investitionen in moderne Produktionanlagen in den vergangenen Jahren, soll das weitere Wachstum nun mit dem erstmaligen Zugang zum Kapitalmarkt ermöglicht werden.
Hinweis: Mehr zur Emittentin erfahren Sie hier
Eckdaten der Gubor-Anleihe 2024/29
| Emittentin: | Gubor Schokoladen GmbH |
| ISIN / WKN: | DE000A383SJ3 / A383SJ |
| Wertpapierart: | Inhaber-Teilschuldverschreibung |
| Zielvolumen: | 60 Mio. Euro |
| Mindestemissionsvolumen: | 50 Mio. Euro |
| Stückelung/Mindestanlage: | 1.000,00 Euro |
| Ausgabepreis/Rückzahlung: | 100 % / 100 % |
| Laufzeit: | 5 Jahre |
| Zinsspanne (Kupon): | 7,5 % – 8,5 % p. a. |
| Zinszahlung: | Festzins, zahlbar halbjährlich nachträglich |
| Emissionswährung: | Euro |
| Zeichnungsmöglichkeit: | Deutsche Börse (DirectPlace) über die Haus- oder Direktbank, Homepage der Emittentin |
| Zeichnungsfrist: | 08. November (9:00 Uhr) bis 25. November 2024 (12:00 Uhr) über die Homepage der Emittentin, 08. November (9:00 Uhr) bis 27. November 2024 (12.00 Uhr) über DirectPlace, vorzeitige Schließung möglich |
| Angebotsstruktur: | Öffentliches Angebot in Deutschland, Luxemburg und Österreich ausschließlich durch Gesellschaft, inkl. Zeichnungsfunktionalität DirectPlace und Zeichnung Homepage, Privatplatzierung durch Joint Bookrunners an nationale und internationale qualifizierte Investoren und andere Investoren gemäß Ausnahmeregelungen für Privatplatzierungen |
| Börsensegment: | Open Market der Deutsche Börse AG, Segment Quotation Board |
| Joint Bookrunners: | ICF Bank AG, B. Metzler seel. Sohn & Co. AG |
| Zahlstelle: | Bankhaus Gebr. Martin AG |
INFO: Der Wertpapierprospekt der Gubor-Anleihe 2024/29 kann hier eingesehen werden
Anleihen Finder Redaktion.
Foto: Gubor Schokoladen GmbH
Zum Thema
Anleihen Finder News auf Social Media-Kanälen oder als Newsletter abonnieren
Anzeige
Anzeige
