Zeichnungsstart für neue EPH-Anleihe 2025/32 (A3L7AM)

Dienstag, 21. Januar 2025


10%-Tourismus-Anleihe ab heute in der Zeichnung

Die Zeichnungsphase für die siebenjährige Anleihe 2025/32 (ISIN: DE000A3L7AM8) der EPH Group AG startet heute, am 21. Januar 2025, und läuft bis zum 18. Februar 2025. Die Anleihe kann über die Zeichnungsbox der Börse Stuttgart sowie über die Website der Emittentin ab einer Mindestzeichnungssumme von 1.000 Euro gezeichnet werden. Die neue Anleihe des Tourismusunternehmens hat ein maximales Emissionsvolumen von 50 Mio. Euro und wird jährlich mit 10 % p.a. Die Zinsen werden monatlich ausbezahlt, erstmalig am 24. März 2025. Durch die Verpfändung von Geschäftsanteilen an Tochter- und Beteiligungsgesellschaften der EPH Group AG ist die Anleihe zudem besichert.

Neben der Zeichnungsphase beginnt heute auch ein öffentliches 1:1-Umtauschangebot an Inhaber der ersten EPH-Anleihe 2023/30 (ISIN: DE000A3LJCB4) gerichtet. Die Umtauschfrist läuft bis einschließlich 12.02.2025 um 12:00 Uhr (MEZ). Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot der Anleihe in Deutschland und Österreich beginnt heute.

BÖRSENNOTIERUNG: Die Einbeziehung der EPH-Anleihe 2025/32 in das Vienna MTF der Wiener Börse und in den Freiverkehr der Börse Stuttgart ist ab dem 24.02.2025 geplant.

„Die Nachfrage im Segment der Premium- und Luxushotels wächst kontinuierlich“

Alexander Lühr, Vorstand der EPH Group AG, zur geplanten Mittelverwendung der Anleihe und den aktuellen Projekten des Unternehmens:

„Die Nachfrage im Segment der Premium- und Luxushotels wächst kontinuierlich, auch in Zeiten weltweiter wirtschaftlicher Unsicherheiten. Die sich daraus ergebenden Chancen wollen wir nutzen. Aktuell arbeiten wir an einem außergewöhnlichen Resort in den Kitzbüheler Alpen. Das ca. 35.000 Quadratmeter große Grundstück in erstklassiger Lage gehört bereits unserer Beteiligungsgesellschaft. Außerdem haben wir uns an der Pure Place Hospitality GmbH beteiligt, die derzeit ein innovatives Golfresort auf einem südlich von Wien gelegenen Golfplatz entwickelt.

Die Mittel aus der neuen Anleihe sollen sowohl für diese beiden Projekte verwendet als auch für den Erwerb von zwei neuen, herausragenden Liegenschaften genutzt werden. Es handelt sich dabei um eine exklusive Seeufer-Liegenschaft in Kärnten mit einem bereits genehmigten Hotelprojekt sowie um ein einzigartiges Grundstück mit Altbestand, das sich direkt an der Skipiste im Skigebiet Kitzbühel befindet. In den letzten Monaten haben wir die Ankäufe vorbereitet. Der endgültige Erwerb soll unmittelbar nach Abschluss der Anleiheemission erfolgen. Unsere Anteile an den genannten Projekten werden entsprechend unserem Besicherungskonzept zugunsten der Anleihegläubiger erstrangig verpfändet. Mit zusätzlichem Eigenkapital, für das wir einen Börsengang (IPO) im Segment „direct market plus“ der Wiener Börse planen, möchten wir den Finanzierungsmix optimieren und gleichzeitig das Risikoprofil für Investoren weiter verbessern.”

Anleihen Finder Redaktion.

Titelfoto: EPH Group AG (Symbolbild)

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Unternehmensanleihe der EPH Group AG 2023/30

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