Zeichnungsstart der neuen 6,25%-Anleihe der FCR Immobilien AG

Zeichnungsphase läuft bis Mitte Februar
Die neue Unternehmensanleihe 2025/30 (ISIN: DE000A4DFCG6) der FCR Immobilien AG kann ab heute bis voraussichtlich 14. Februar 2025 über das Zeichnungstool DirectPlace der Börse Frankfurt sowie direkt über die Emittentin ab einer Mindestzeichnungssumme von 1.000 Euro gezeichnet werden. Die neue FCR-Anleihe richtet sich an institutionelle Investoren und Privatanleger und bietet einen festen Zinssatz von 6,25 % p.a. (jährliche Auszahlung). Die Anleihe hat ein Emissionsvolumen von bis zu 30 Mio. Euro und läuft bis zum 18. Februar 2030.
Neben dem Zeichnungsstart beginnt heute auch die 1:1-Umtauschmöglichkeit für Inhaber der FCR-Anleihe 2020/25 ( ISIN: DE000A254TQ9; 4,25%-Kupon). Je umgetauschter Anleihe (1000 Euro-Teilschuldverschreibung) erhalten die Alt-Anleiheinhaber zudem einem Barausgleich in Höhe von 10 Euro. Zudem können sie eine Mehrerwerbsoption nutzen, um weitere neue 6,25%-Schuldverschreibungen zu erwerben. Die Frist für den Umtausch und die Mehrerwerbsoption endet ebenfalls am 14. Februar 2025.
Hinweis: Die Notierungsaufnahme der nunmehr siebten FCR-Anleihe 2025/30 im Freiverkehr der Börse Frankfurt ist für den 19. Februar 2025 geplant.
Geschäftszahlen
Die FCR Immobilien AG konnte ihren Umsatz im Geschäftsjahr 2023 um 58 % auf 56,6 Mio. Euro steigern. Dieser Zuwachs resultierte aus erfolgreichen Vermietungen und Verkäufen von Immobilien, darunter acht Verkäufe und zwei Teilverkäufe, die mit einem Aufschlag von 6 % über dem Buchwert abgewickelt wurden. Operativ hat FCR in 2023 ein Ergebnis vor Steuern (EBT) von 10,1 Mio. Euro und Funds from Operations (FFO) von 8,2 Mio. Euro erzielt.
Im ersten Halbjahr 2024 kann die FCR Immobilien AG ein EBT von 4,8 Mio. Euro sowie einen FFO von 3,9 Mio. Euro vorweisen. Stabile Mieteinnahmen und zusätzliche Verkaufserlöse haben zu einem soliden 9-Monatsergebnis in 2024 beigetragen, welches ein EBT von 6,4 Mio. Euro und FFO von 5,3 Mio. Euro ausweist. Die
Eckdaten der FCR-Anleihe 2025/30
Emittent | FCR Immobilien AG |
WKN / ISIN | A4DFCG / DE000A4DFCG6 |
Emissionsvolumen | Bis zu 30 Mio. Euro |
Zins | 6,25 % p.a. |
Ausgabepreis | 100,00 % des Nominalbetrages je Teilschuldverschreibung |
Stückelung | 1.000,00 Euro |
Zinszahlung | Jährlich nachträglich am 19.02., erstmalig am 19.02.2026 |
Besicherung | Grundbuchschuld (Treuhänder) |
Begebungstag | 19.02.2025 |
Laufzeit | 5 Jahre (bis 18.02.2025) |
Rückzahlung | 19.02.2030 |
Rückzahlungskurs | 100 % des Nennbetrags |
Zeichnung über DirectPlace | 28.01.2025 bis voraussichtlich 14.02.2025 (12.00 Uhr) |
Zeichnung über Emittent | 28.01.2025 bis voraussichtlich 23.01.2026 |
Umtauschfrist mit Mehrerwerbsoption | 28.01.2025 bis voraussichtlich 14.02.2025 (18.00 Uhr) für 4,25 %-Anleihe 2020/2025 (WKN A254TQ) |
Notierung | Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse (voraussichtlich am 19.02.2025) |
Zahlstelle | Bankhaus Gebr. Martin AG |
INFO: Den Wertpapierprospekt der FCR-Anleihe 2025/30 finden Sie hier.
Anleihen Finder Redaktion.
Foto: FCR Immobilien AG
Anleihen Finder Datenbank
Unternehmensanleihe der FCR Immobilien AG 2014/19 (getilgt)
Unternehmensanleihe der FCR Immobilien AG 2016/21 (getilgt)
Unternehmensanleihe der FCR Immobilien AG 2018/23 (getilgt)
Unternehmensanleihe der FCR Immobilien AG 2019/24 (getilgt)
Unternehmensanleihe der FCR Immobilien AG 2020/25 (Umtauschmöglichkeit)
Unternehmensanleihe der FCR Immobilien AG 2023/28
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