Zeichnungsendspurt für 6,00%-NZWL-Anleihe 2021/26 (A3MP5K)

Mittwoch, 10. November 2021


Endspurt in der Zeichnungsphase für die neue fünfjährige 6,00%-Anleihe 2021/26 (ISIN: DE000A3MP5K7) der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH. Die NZWL-Anleihe kann noch bis Donnerstag, den 11. November 2021 um 12 Uhr über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Börse Frankfurt im Handelssystem XETRA gezeichnet werden. Danach endet das öffentliche Angebot für die 15 Mio. Euro-Anleihe. Die Einbeziehung in den Handel im Open Market der Börse Frankfurt (Freiverkehr) soll voraussichtlich am 15. November 2021 erfolgen.

Hinweis: Lesen Sie dazu auch „Die sich bietenden Marktchancen erfordern entsprechende Investitionen“ – Interview mit NZWL-Chef Dr. Hubertus Bartsch

NZWL-Anleihe 2021/26

Hier finden Sie noch einmal alle Eckdaten der Anleihe im Überblick:

EmittentinNeue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH
EmissionsvolumenBis zu 15 Mio. Euro
ISIN / WKNDE000A3MP5K7 / A3MP5K
UnternehmensratingB- / stabil (Creditreform Rating AG, Januar 2021)
Kupon6 % p.a.
Ausgabepreis100 %
Stückelung1.000 Euro
Umtauschprämie10,00 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2020/2022
Umtauschfrist13. Oktober 2021 bis 5. November 2021 (18 Uhr)
Zeichnungsfrist28. Oktober 2021 bis 11. November 2021 (12 Uhr)
Valuta15. November 2021 (voraussichtlich)
Laufzeit5 Jahre: 15. November 2021 bis 15. November 2026 (ausschließlich)
ZinszahlungJährlich, nachträglich am 15. November eines jeden Jahres (erstmals 2022)
Rückzahlungstermin15. November 2026
Rückzahlungspreis100 %
StatusNicht nachrangig, nicht besichert
Sonderkündigungsrechte der EmittentinAb 15. November 2024 zu 101,0 % des Nennbetrags
Ab 15. November 2025 zu 100,5 % des Nennbetrags
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und CovenantsAusschüttungsbeschränkung auf max. 25 % des HGB-Jahresüberschusses, bereinigt um Erträge aus dem Verkauf von Vermögenswerten außerhalb des gewöhnlichen GeschäftsgangsVerschuldungsbegrenzung: Net debt/EBITDA < 6,5Wert veräußerter Vermögensgegenstände max. 50 % der konsolidierten BilanzsummeNegativverpflichtung auf FinanzverbindlichkeitenKontrollwechselDrittverzugPositivverpflichtungTransparenzverpflichtung
Anwendbares RechtDeutsches Recht
ProspektVon der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland)
BörsensegmentOpen Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
Financial AdvisorLewisfield Deutschland GmbH
BookrunnerQuirin Privatbank AG

INFO: Den Wertpapierprospekt zur Anleihe finden Sie hier.

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: pixabay.com

Anleihen Finder Datenbank

Anleihe der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH 2014/19 (getilgt)

Anleihe der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH 2015/21 (getilgt)

Anleihe der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH 2017/23

Anleihe der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH 2018/24

Anleihe der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH 2019/25

Anleihe der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH 2020/22

Zum Thema

Zeichnungsstart der neuen 6,00%-NZWL-Anleihe (A3MP5K)

„Die sich bietenden Marktchancen erfordern entsprechende Investitionen“ – Interview mit NZWL-Chef Dr. Hubertus Bartsch

+++ Neuemission +++ Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH begibt 6,00%-Anleihe (A3MP5K) – Zielvolumen von 15 Mio. Euro

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH erzielt Halbjahresüberschuss von 3,0 Mio. Euro – Weitere NZWL-Anleihe in Q4?

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH sammelt weitere Anleihemittel ein – Umsatzwachstum in Q1 – 2021

Europäischer Mittelstandsanleihen FONDS zeichnet neue NZWL-Anleihe 2020/22 (A289EX)

Zeichnungsstart für NZWL-Kurzläufer-Anleihe 2020/22 (A289EX)

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH prüft weitere Anleihe-Emission – Rating auf „B-“ angepasst

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: Verlust von 2,5 Mio. Euro im ersten Halbjahr 2020 – Prognose für Gesamtjahr bestätigt

NZWL: Corona-bedingter Verlust von rd. 2 Mio. Euro in 2020 erwartet

NZWL: Kurzarbeit in Europa, Neustart in China

Aufstockung: NZWL platziert Anleihen-Volumen in Höhe von 4,0 Mio. Euro bei institutionellen Investoren

Anleihen-Barometer: Drei NZWL-Unternehmensanleihen im Analysten-Check

Anleihen Finder News auf Twitter und Facebook abonnieren

Twitter

Experten-Chat

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert *

Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen.

Menü