Zeichnungsendspurt für 6,00%-NZWL-Anleihe 2021/26 (A3MP5K)

Mittwoch, 10. November 2021

Endspurt in der Zeichnungsphase für die neue fünfjährige 6,00%-Anleihe 2021/26 (ISIN: DE000A3MP5K7) der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH. Die NZWL-Anleihe kann noch bis Donnerstag, den 11. November 2021 um 12 Uhr über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Börse Frankfurt im Handelssystem XETRA gezeichnet werden. Danach endet das öffentliche Angebot für die 15 Mio. Euro-Anleihe. Die Einbeziehung in den Handel im Open Market der Börse Frankfurt (Freiverkehr) soll voraussichtlich am 15. November 2021 erfolgen.

Hinweis: Lesen Sie dazu auch „Die sich bietenden Marktchancen erfordern entsprechende Investitionen“ – Interview mit NZWL-Chef Dr. Hubertus Bartsch

NZWL-Anleihe 2021/26

Hier finden Sie noch einmal alle Eckdaten der Anleihe im Überblick:

Emittentin	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH
Emissionsvolumen	Bis zu 15 Mio. Euro
ISIN / WKN	DE000A3MP5K7 / A3MP5K
Unternehmensrating	B- / stabil (Creditreform Rating AG, Januar 2021)
Kupon	6 % p.a.
Ausgabepreis	100 %
Stückelung	1.000 Euro
Umtauschprämie	10,00 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2020/2022
Umtauschfrist	13. Oktober 2021 bis 5. November 2021 (18 Uhr)
Zeichnungsfrist	28. Oktober 2021 bis 11. November 2021 (12 Uhr)
Valuta	15. November 2021 (voraussichtlich)
Laufzeit	5 Jahre: 15. November 2021 bis 15. November 2026 (ausschließlich)
Zinszahlung	Jährlich, nachträglich am 15. November eines jeden Jahres (erstmals 2022)
Rückzahlungstermin	15. November 2026
Rückzahlungspreis	100 %
Status	Nicht nachrangig, nicht besichert
Sonderkündigungsrechte der Emittentin	Ab 15. November 2024 zu 101,0 % des Nennbetrags Ab 15. November 2025 zu 100,5 % des Nennbetrags
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants	Ausschüttungsbeschränkung auf max. 25 % des HGB-Jahresüberschusses, bereinigt um Erträge aus dem Verkauf von Vermögenswerten außerhalb des gewöhnlichen GeschäftsgangsVerschuldungsbegrenzung: Net debt/EBITDA < 6,5Wert veräußerter Vermögensgegenstände max. 50 % der konsolidierten BilanzsummeNegativverpflichtung auf FinanzverbindlichkeitenKontrollwechselDrittverzugPositivverpflichtungTransparenzverpflichtung
Anwendbares Recht	Deutsches Recht
Prospekt	Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland)
Börsensegment	Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
Financial Advisor	Lewisfield Deutschland GmbH
Bookrunner	Quirin Privatbank AG