Vorläufige Zahlen 2019: Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH im Soll – Anleihen-Aufstockung möglich
Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH (NZWL) erzielt nach vorläufigen Zahlen einen Gewinn von 1,2 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2019 (2018: 1,1 Mio. Euro). Darin sind Kosten in Höhe von 0,5 Mio. Euro aus dem erfolgreich durchgeführten Anleiheumtausch Ende 2019 enthalten. Zur weiteren Finanzierung erwägt das Unternehmen die Umtauschanleihe 2019/25 in diesem Jahr weiter aufzustocken.
NZWL-Finanzkennzahlen
Der Konzernumsatz der NZWL liegt mit ca. 111 Mio. Euro in 2019 rund 4% über dem Vorjahreswert von 107 Mio. Euro und somit innerhalb der prognostizierten Bandbreite der Gesellschaft. In China konnte das Umsatz- und Ergebnisniveau des Vorjahres ebenfalls übertroffen werden. Der Umsatz des Schwester-Konzerns NZWL International stieg im Geschäftsjahr 2019 um ca. 10% von 42 Mio. Euro auf ca. 46 Mio. Euro und das Vorsteuerergebnis (EBT) um ca. 9% von 3,5 Mio. Euro auf ca. 3,8 Mio. Euro.
Hinweis: Der geprüfte Konzernjahresabschluss 2019 der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH wird im Juni 2020 veröffentlicht.
Aufstockung der Anleihe 2019/25 via Privatplatzierung?
Zur Finanzierung weiterer Investitionen im Segment Hybrid und Elektro prüft die Geschäftsführung der NZWL derzeit verschiedene Finanzierungsoptionen, inklusive einer möglichen Aufstockung der NZWL-Anleihe 2019/25 (ISIN: DE000A255DF3) um bis zu 6,8 Mio. Euro auf bis zu 15 Mio. Euro im Rahmen einer Privatplatzierung. Die Anleihe 2019/25 wird jährlich mit 6,50% verzinst. Mit der Ansprache potenzieller Investoren wurde die Quirin Privatbank AG beauftragt
Im Dezember 2019 wurde im Zuge eines Umtauschangebots mit der NZWL-Anleihe 2015/21 bereits ein Volumen in Höhe von 8,2 Mio. Euro der Umtauschanleihe 2019/25 begeben.
Eckdaten der NZWL-Anleihe 2019/25
Emittentin | Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH |
Volumen | Bis zu 15 Mio. Euro |
Platziertes Volumen | 8,209 Mio. Euro |
ISIN / WKN | DE000A255DF3 / A255DF |
Unternehmensrating | B (Creditreform Rating AG, Januar 2019) |
Kupon | 6,5% p.a. |
Ausgabepreis | 100% |
Stückelung | 1.000 Euro |
Valuta | 18.12.2019 |
Laufzeit | 6 Jahre: 18.12.2019 – 18.12.2025 (ausschließlich) |
Zinszahlung | Jährlich, nachträglich zum 18.12. eines jeden Jahres (erstmals 2020) |
Rückzahlungstermin | 18.12.2025 |
Rückzahlungspreis | 100% |
Status | Nicht nachrangig, nicht besichert |
Sonderkündigungsrechte der Emittentin | – Ab 18. Dezember 2022 zu 101,5% des Nennbetrags – Ab 18. Dezember 2023 zu 101,0% des Nennbetrags – Ab 18. Dezember 2024 zu 100,5% des Nennbetrags |
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants | – Ausschüttungsbeschränkung auf max.
25% des HGB-Jahresüberschusses, bereinigt um Erträge aus dem Verkauf
von Vermögenswerten außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsgangs – Verschuldungsbegrenzung (Net debt/EBITDA: < 6,5) – Wert veräußerter Vermögensgegenstände >50% der konsolidierten Bilanzsumme – Negativverpflichtung auf Finanzverbindlichkeiten – Kontrollwechsel – Drittverzug – Positivverpflichtung – Transparenzverpflichtung |
Anwendbares Recht | Deutsches Recht |
Prospekt | Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland) |
Börsensegment | Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) |
Financial Advisor | Lewisfield Deutschland GmbH |
Technischer Koordinator | Quirin Privatbank AG |
Anleihen Finder Redaktion.
Foto: pixabay.com
Anleihen Finder Datenbank
Anleihe der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH 2014/19 (getilgt)
Anleihe der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH 2015/21
Anleihe der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH 2017/23
Anleihe der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH 2018/24
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