Vorläufige Zahlen 2019: Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH im Soll – Anleihen-Aufstockung möglich

Montag, 17. Februar 2020


Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH (NZWL) erzielt nach vorläufigen Zahlen einen Gewinn von 1,2 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2019 (2018: 1,1 Mio. Euro). Darin sind Kosten in Höhe von 0,5 Mio. Euro aus dem erfolgreich durchgeführten Anleiheumtausch Ende 2019 enthalten. Zur weiteren Finanzierung erwägt das Unternehmen die Umtauschanleihe 2019/25 in diesem Jahr weiter aufzustocken.

NZWL-Finanzkennzahlen

Der Konzernumsatz der NZWL liegt mit ca. 111 Mio. Euro in 2019 rund 4% über dem Vorjahreswert von 107 Mio. Euro und somit innerhalb der prognostizierten Bandbreite der Gesellschaft. In China konnte das Umsatz- und Ergebnisniveau des Vorjahres ebenfalls übertroffen werden. Der Umsatz des Schwester-Konzerns NZWL International stieg im Geschäftsjahr 2019 um ca. 10% von 42 Mio. Euro auf ca. 46 Mio. Euro und das Vorsteuerergebnis (EBT) um ca. 9% von 3,5 Mio. Euro auf ca. 3,8 Mio. Euro.

Hinweis: Der geprüfte Konzernjahresabschluss 2019 der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH wird im Juni 2020 veröffentlicht.

Aufstockung der Anleihe 2019/25 via Privatplatzierung?

Zur Finanzierung weiterer Investitionen im Segment Hybrid und Elektro prüft die Geschäftsführung der NZWL derzeit verschiedene Finanzierungsoptionen, inklusive einer möglichen Aufstockung der NZWL-Anleihe 2019/25 (ISIN: DE000A255DF3) um bis zu 6,8 Mio. Euro auf bis zu 15 Mio. Euro im Rahmen einer Privatplatzierung. Die Anleihe 2019/25 wird jährlich mit 6,50% verzinst. Mit der Ansprache potenzieller Investoren wurde die Quirin Privatbank AG beauftragt

Im Dezember 2019 wurde im Zuge eines Umtauschangebots mit der NZWL-Anleihe 2015/21 bereits ein Volumen in Höhe von 8,2 Mio. Euro der Umtauschanleihe 2019/25 begeben.

Eckdaten der NZWL-Anleihe 2019/25

EmittentinNeue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH
VolumenBis zu 15 Mio. Euro
Platziertes Volumen8,209 Mio. Euro
ISIN / WKNDE000A255DF3 / A255DF
UnternehmensratingB (Creditreform Rating AG, Januar 2019)
Kupon6,5% p.a.
Ausgabepreis100%
Stückelung1.000 Euro
Valuta18.12.2019
Laufzeit6 Jahre: 18.12.2019 – 18.12.2025 (ausschließlich)
ZinszahlungJährlich, nachträglich zum 18.12. eines jeden Jahres (erstmals 2020)
Rückzahlungstermin18.12.2025
Rückzahlungspreis100%
StatusNicht nachrangig, nicht besichert
Sonderkündigungsrechte der Emittentin– Ab 18. Dezember 2022 zu 101,5% des Nennbetrags
– Ab 18. Dezember 2023 zu 101,0% des Nennbetrags
– Ab 18. Dezember 2024 zu 100,5% des Nennbetrags
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants– Ausschüttungsbeschränkung auf max. 25% des HGB-Jahresüberschusses, bereinigt um Erträge aus dem Verkauf von Vermögenswerten außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsgangs
– Verschuldungsbegrenzung (Net debt/EBITDA: < 6,5)
– Wert veräußerter Vermögensgegenstände >50% der konsolidierten Bilanzsumme
– Negativverpflichtung auf Finanzverbindlichkeiten
– Kontrollwechsel
– Drittverzug
– Positivverpflichtung
– Transparenzverpflichtung
Anwendbares RechtDeutsches Recht
ProspektVon der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland)
BörsensegmentOpen Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
Financial AdvisorLewisfield Deutschland GmbH
Technischer KoordinatorQuirin Privatbank AG

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: pixabay.com

Anleihen Finder Datenbank

Anleihe der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH 2014/19 (getilgt)

Anleihe der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH 2015/21

Anleihe der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH 2017/23

Anleihe der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH 2018/24

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