VEDES: Anleihe-Rückkaufangebot zu 101% – Gläubigerversammlung am 29.09.2021

Donnerstag, 2. September 2021

Termin steht fest – die VEDES AG lädt alle Anleihegläubiger zur zweiten Gläubigerversammlung am 29. September 2021 in Nürnberg ein. Die Beschlussvorschläge umfassen eine Verlängerung der Anleihe 2017/22 zu einem Zinssatz von 3,5 % p.a. und sonst gleichen Anleihebedingungen bis zum 17. November 2026 sowie die Anpassung der vorzeitigen Rückzahlung des hälftigen Anleihevolumens. Die Maßnahmen dienen dazu, die aufschiebenden Bedingungen der am 6. Juli 2021 vereinbarten stillen Beteiligung der BayBG Bayerische Beteiligungsgesellschaft mbH an der VEDES AG in Höhe von insgesamt 5 Mio. Euro zu erfüllen.

Reduzierung des Anleihevolumens

Zur geplanten Reduzierung des Anleihevolumens unterbreitet die VEDES AG ihren Anleihegläubigern vom 3. September 2021 bis zum 20. September 2021 ein freiwilliges öffentliches Rückerwerbsangebot zu 101% des Nennbetrags zzgl. aufgelaufener Zinsen. Das Angebot ist auf ein Volumen von 12,5 Mio. Euro begrenzt, was 50 % des ausstehenden Gesamtvolumens der Anleihe 2017/22 entspricht. Das Angebot und die mit der Annahme des Angebots zustande kommenden Verträge stehen außerdem unter der aufschiebenden Bedingung, dass die am 29. September 2021 stattfindende zweiten Gläubigerversammlung der vorgeschlagenen Verlängerung der Laufzeit der Anleihe bis zum 17. November 2026 zustimmt und VEDES diesem Beschluss ebenfalls zustimmt.

Hinweis: Sollte das Rückerwerbsangebot nicht vollumfänglich angenommen werden, behält sich VEDES für den Restbetrag eine entsprechende vorzeitige Teilkündigung vor.

ANLEIHE CHECK: Die im November 2017 emittierte Anleihe 2017/22 (A2GSTP) der VEDES AG war ursprünglich mit einem Zinskupon von 5,00% p.a. ausgestattet (Zinszahlung jährlich am 17.11.) und hat eine fünfjährige Laufzeit bis zum 17.11.2022. Das Emissionsvolumen beträgt 25 Millionen Euro. Bei der Emission der Anleihe im November 2017, die ausschließlich institutionellen Investoren in Stückelungen ab 100.000 Euro angeboten wurde, wurden 20 Mio. Euro platziert. Im März 2018 wurden die restlichen 5 Mio. Euro des Gesamtvolumens im Rahmen einer Aufstockung platziert.

„Jede Stimme ist wichtig und zählt“

„Wir bitten sämtliche Anleihegläubiger, ihr Stimmrecht entweder persönlich oder durch eine entsprechende Vollmacht auszuüben und mit ihrer Zustimmung die optimalen Voraussetzungen für unser weiteres Wachstum zu schaffen. Vor allem auf die sehr große Zahl der Privatanleger kommt es an: Jede Stimme ist wichtig und zählt, damit wir die Erfolgsgeschichte der VEDES gemeinsam fortsetzen können“, erklärt Dr. Thomas Märtz, Vorstandsvorsitzender der VEDES AG.

„Wir möchten unseren Anlegern auch weiterhin die Möglichkeit geben, in der VEDES investiert zu bleiben. Deshalb bieten wir Ihnen eine Verlängerung der Anleihelaufzeit bis 2026 zu einem Kupon von 3,5 % p.a. sowie die Beibehaltung der aktuellen Besicherung in gleicher Höhe trotz des geplanten, um 50 % reduzierten Anleihevolumens an – gleichbedeutend mit einer deutlich verbesserten Risikoabsicherung. Wir sind überzeugt, unseren Anlegern im aktuellen Negativzinsumfeld damit ein weiterhin attraktives Investment zu ermöglichen.“

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Telefonkonferenz + Audio-Webcast am 8. September 2021

Die VEDES AG lädt zudem alle Anleihegläubiger zu einer Telefonkonferenz + Audio-Webcast am 8. September 2021 um 11 Uhr ein, um ihnen die Hintergründe zu erläutern und mögliche Rückfragen persönlich zu beantworten. Interessierte Anleger können sich per E-Mail an vedes@better-orange.de hierfür anmelden.

INFO: Die Einladung zur 2. Gläubigerversammlung sowie das Rückerwerbsangebot werden am 2. September 2021 im Bundesanzeiger und auf der Unternehmenswebsite www.vedes-gruppe.de im Bereich „Investor Relations“ in der Rubrik „2. Gläubigerversammlung“ bzw. „Rückerwerbsangebot“ veröffentlicht werden.