UNIWHEELS AG: IPO – ERFOLGREICHE ZUTEILUNG DER UNIWHEELS AG-AKTIEN IN ÖFFENTLICHEM KAUFANGEBOT

Mittwoch, 29. April 2015

Pressemitteilung der UNIWHEELS AG:

Die UNIWHEELS AG hat die Zuteilung von 4.800.000 Aktien beschlossen, darin
eingerechnet sind 2.400.000 neue Aktien aus einer Grundkapitalerhöhung (die
„neuen Aktien“) und 2.400.000 bestehende Aktien aus dem vom abgebenden
Aktionär gehaltenen Anteil (die „Verkaufsaktien“).

240.000 (5%) der angebotenen Aktien wurden Privatanlegern und 4.560.000 (95
%) der angebotenen Aktien wurden institutionellen Anlegern zugeteilt.

Der Ausgabepreis (der für neue Aktien wie auch für Verkaufsaktien gleich
ist) lag bei 105 PLN, und die gesamten Erlöse aus dem Angebot (der neuen
Aktien und der Verkaufsaktien) beliefen sich auf 504,0 Mio. PLN (125,4 Mio.
EUR 1). Die Gesellschaft wird aus der Ausgabe der neuen Aktien einen
Bruttobetrag in Höhe von 252,0 Mio. PLN (62,7 Mio. EUR ) erhalten.

Die Erstnotierung an der Warschauer Wertpapierbörse ist für den 8. Mai 2015
geplant.

„Wir möchten allen sowohl institutionellen als auch Privatanlegern unseren
Dank aussprechen, die sich die Zeit genommen haben, um an den Meetings
teilzunehmen und unsere Gesellschaft zu analysieren, und die letztlich die
Entscheidung getroffen haben, in Aktien der UNIWHEELS AG zu investieren. Im
Verlauf der Roadshows konnten wir ca. 70 Institutionen treffen, die sich
fast alle am Bookbuilding beteiligten. Auch sollte nicht unerwähnt bleiben,
dass sogar ausländische institutionelle Anleger aus 8 Ländern am Angebot
teilgenommen haben. Das ist ein großer Erfolg und Beweis dafür, dass unser
Unternehmen, das Geschäftsmodell und die langfristigen Aussichten aus Sicht
der europäischen Märkte sehr attraktiv sind. Letztlich war die Nachfrage
von institutionellen Anlegern so hoch, dass wir ihnen viel mehr Aktien
zuteilen mussten, als zunächst erwartet worden war. Angesichts eines
Preises von 105 PLN je Aktie lag die Nachfrage nach dem Papier wesentlich
über der Anzahl angebotener Aktien. Außerdem sind wir hoch erfreut über das
große Interesse polnischer Privatanleger an unseren Aktien“, erklärte Ralf
Schmid, Vorstandsvorsitzender der UNIWHEELS AG.

„Mit dem erreichten Preis von 105 PLN je Aktie sind wir sehr zufrieden, da
er genau unserem internen Preisziel entspricht. Auf Grund dieses Erfolgs
konnten wir Bruttoerlöse in Höhe von ca. 62,7 Mio. EUR vereinnahmen, die in
die Finanzierung unseres dritten Werks in Stalowa Wola, Polen, fließen
werden. Das Werk wird seinen Betrieb wie geplant Mitte 2016 aufnehmen. In
der Endstufe wird diese zusätzliche Kapazität von ca. 1,9 Mio. Rädern in
den nächsten Jahren zu einer Kapazität des Konzerns in Höhe von fast 10
Mio. Rädern führen“, sagte Dr. Karsten Obenaus, Finanzvorstand der
UNIWHEELS AG.

Gemessen am Umsatz ist die UNIWHEELS AG der drittgrößte Räderhersteller in
Europa. Damit ist sie auch einer der größten europäischen
OEM-Räderzulieferer für die Automobilbranche und führender Hersteller von
Leichtmetallrändern im europäischen Zubehörmarkt. Nach der Emission der
neuen Aktien wird die Marktkapitalisierung der Gesellschaft bei ca. 1,3
Mrd. PLN (ca. 324 Mio. EUR) liegen. Die neuen Anleger halten dann einen
Anteil von rund 38,7 % am Grundkapital, während rund 61,3 % bei der
UNIWHEELS Holding (Malta) Ltd verbleiben, die sich im Eigentum von Ralf und
Michael Schmid befindet.

UNIWHEELS AG

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