Umtauschangebot von ADLER Real Estate an ESTAVIS genehmigt

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat am Freitag, dem 25. April 2014 die Angebotsunterlage für das freiwillige öffentliche Über- nahmeangebot (Umtauschangebot) der ADLER Real Estate AG, Frankfurt/M., (ISIN DE0005008007), an die Aktionäre der ESTAVIS AG, Berlin, gestattet. Mit der ebenfalls am 25. April 2014 erfolgten Veröffentlichung der Angebotsunterlage hat die Annahmefrist be- gonnen, innerhalb derer die Aktionäre der ESTAVIS das Umtauschangebot der ADLER zum Tausch von jeweils 25 ESTAVIS-Aktien in 14 ADLER-Aktien annehmen können. Die Um- tauschfrist endet am 23. Mai 2014.

Am Dienstag vergangener Woche hatten die Aktionäre von ADLER den Weg für das Über- nahmeangebot bereits frei gemacht, in dem sie einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage in Form von ESTAVIS-Aktien zustimmten.

„Wir gehen davon aus, dass wir unser Ziel erreichen können, mehr als 50 Prozent von ES- TAVIS im Umtausch zu erhalten, um so ESTAVIS voll im ADLER-Konzern konsolidieren zu können“, sagt Axel Harloff, Vorstand der ADLER Real Estate AG. Das Umtauschverhältnis zu Aktienkursen von 2,19 Euro je ESTAVIS-Aktie und 3,91 Euro je ADLER-Aktie basiert auf der Berechnung der umsatzgewichteten Durchschnittskurse der drei Monate vor dem Be- schluss zur Übernahme am 9. Februar 2014 und bietet den Aktionären von ESTAVIS eine Prämie von 8,41 Prozent. Bei erfolgreicher Übernahme vergrößert sich der ADLER-Konzern deutlich. Insgesamt werden dann Wohnimmobilienportfolien in fast allen Bundesländern in ganz Deutschland mit zukünftig über 16.500 Wohneinheiten gehalten. Für den vergrößerten Konzern bestehen zudem hohe Synergiepotenziale sowie die Möglichkeit einer Wertsteige- rung im zweistelligen Millionenbereich.

Die Angebotsunterlage für das Übernahmeangebot kann auf der Internetseite der ADLER (www.adler-ag.com im Bereich Investor Relations) eingesehen und auch heruntergeladen sowie bei der Close Brothers Seydler Bank AG, Schillerstraße 27-29, 60313 Frankfurt am Main, bestellt werden (Bestellungen unter Angabe einer vollständigen Adresse brieflich an obige Adresse oder per Telefax unter der Nr. +49 (0)69 92054 902). Zudem hält die ADLER den im Zusammenhang mit dem Umtauschangebot veröffentlichten Wertpapierprospekt vom 24. April 2014 unter ihrer Geschäftsadresse ADLER Real Estate AG, Herriotstraße 5, 60528 Frankfurt am Main, sowie im Internet unter www.adler-ag.com unter der Rubrik „Investor Re- lations“ zur kostenlosen Ausgabe bereit.

ADLER Real Estate AG