Traumschiff-Anleihe startet heute – MS Deutschland Beteiligungsgesellschaft begibt Mittelstandsanleihe
Heute beginnt die Zeichnungsfrist für die Mittelstandsanleihe der MS Deutschland Beteiligungsgesellschaft mbH. Die Frist soll – vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung – am 14. Dezember um 12 Uhr enden. Laut dem Plan der Emittentin soll die Anleihe am 18. Dezember 2012 im Entry Standard für Anleihen der Börse Frankfurt notiert und gehandelt werden können.
Die Mittelstandsanleihe (ISIN: DE000A1RE7V0, WKN: A1RE7V) hat ein Volumen maximal 60 Millionen Euro, eine Stückelung von 1000 Euro, eine jährliche Verzinsung von 6,875 Prozent und eine Laufzeit von fünf Jahren. Lead Manager und Bookrunner ist die quirin bank AG.
Die Scope Ratings GmbH bewertet die Anleihe mit der Ratingnote “A“. Der Beteiligungsgesellschaft gehört das Kreuzfahrtschiff MS Deutschland, das durch die gleichnamige ZDF-Fernsehserie bekannt wurde. Zudem ist die Gesellschaft die Muttergesellschaft der Reederei Peter Deilmann GmbH.
Laut den Angaben der Emittentin ist die Unternehmensanleihe „erstrangig besichert“. Demnach seien die Ansprüche der Anleihegläubiger durch eine erstrangige Schiffshypothek zugunsten eines Treuhänders abgesichert.
Die Emittentin wirbt außerdem mit einer „Zinssicherheit für zwei Jahre“. Dazu heißt es in den „Fragen und Antworten“ zur Anleihe, die auf msdeutschland-gmbh.de veröffentlicht wurden: „Die mittelbare Mehrheitsgesellschafterin der MS Deutschland Beteiligungs mbH stellt eine Liquiditätslinie zur Verfügung, die auch zur Zahlung der ersten beiden Zinszahlungstermine am 18. Dezember 2013 und am 18. Dezember 2014 von der Emittentin abgerufen werden kann, sofern sie nicht aus dem eigenen operativen Ergebnis heraus in der Lage sein sollte, die Zinszahlungen vollständig zu leisten.“
Die Anleihen-Millionen sollen für den Abbau von Schulden eingesetzt werden. Erst danach sollen übrige Beträge aus den Anleihen-Erlösen in die weitere Entwicklung des Unternehmens und den normalen Geschäftsbetrieb investiert werden. Im Jahr 2011 hätte das Unternehmen laut dem Handelsblatt über 20 Millionen Euro Schulden bei Kreditinstituten. Die Anleihen Finder Redaktion berichtete im Vorfeld der Neuemission.
Anleihen Finder Redaktion
Foto: MS Deutschland Beteiligungsgesellschaft mbH (oben), Gordon Joly/flickr
Ähnliche Artikel
-
Homann Holzwerkstoffe: Heute beginnt Zeichnungsfrist – vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung: Ende am 12.12., 12 h
Heute, am Montag, den 03.12.2012, beginnt die Angebotsfrist für die Mittelstandsanleihe der Homann Holzwerkstoffe (ISIN: DE000A1R0VD4 / WKN: A1R0VD). Die Zeichnungsfrist endet – vorbehaltlich einer […]
-
Eisbrecher bei Neuemissionen: Wöhrl begibt Mittelstandsanleihe: 6,5 Prozent Zinsen, Zeichnungsstart am 4.02. im Entry Standard
Die Rudolf Wöhrl Aktiengesellschaft begibt eine Mittelstandsanleihe (WKN A1R0YA/ISIN DE000A1R0YA4). Das Volumen beträgt bis zu 30 Millionen Euro, der feste Zinssatz 6,5 Prozent, die Laufzeit […]
-
Neuemission: Ikea-Zulieferer Homann Holzwerkstoffe begibt Mittelstandsanleihe
Die Hohmann Holzwerkstoffe GmbH begibt eine Mittelstandsanleihe (ISIN: DE000A1R0VD4, WKN: A1R0VD), die im Segment Entry Standard für Anleihen der Frankfurter Börse gelistet werden soll. Das […]
-
Börse Frankfurt: Im Februar weitere Mittelstandsanleihen im Entry Standard
„Wir sind mit mehreren Emittenten und den begleitenden Banken im Gespräch und rechnen schon im Februar mit den ersten Unternehmensanleihen im Entry Standard“, sagte Alexander […]
+++ Neuemission +++ EPH Group begibt 50 Mio. Euro-Anleihe (A3LJCB) – Zinskupon von 10% p.a. bei monatlicher Auszahlung - Laufzeit 7 Jahre #Anleihe #Neuemission #Zinskupon #EPH #Tourismus #Hotels #Premiumsegment #Luxus #Tirol #Österreich #Deutschland https://t.co/FDpQOgayAV
— Anleihen Finder (@AnleihenFinder) June 7, 2023
Meistgelesene Artikel in den letzten 24 Stunden - Top 15
- R-LOGITECH veröffentlicht Q1-Zahlen – Investoren-Call am 12.06.23 um 14.30 Uhr
- +++ Umtauschangebot +++ ESPG AG begibt Umtausch-Anleihe 2023/26 – Zinskupon von 9,50% p.a.
- R-LOGITECH-Anleihe 2018/24 erhält neue ISIN / WKN – Handelsaufnahme am 07. Juni 2023?
- +++ Neuemission +++ EPH Group AG begibt 50 Mio. Euro-Anleihe (A3LJCB) – Zinskupon von 10% p.a. bei monatlicher Auszahlung
- Ekosem-Agrar: Gutes Geschäftsjahr 2022, aber weiterhin kein Geldtransfer nach Deutschland
- ANLEIHEN-Woche #KW20 – 2023: reconcept, DEWB, Stern Immobilien, SANHA, Metalcorp, Cardea, PCC, Schletter, Singulus Technologies, FCR Immobilien, MS Industrie, 4finance, Bonds Monthly Income, …
- ESPG AG: Science Park-Portfolio rentabel und resilient
- Aus Diok RealEstate AG wird ESPG AG (European Science Park Group)
- Metalcorp verkauft Teilkonzern und verschiebt 2. AGV auf den 16. Juni 2023
- LAIQON AG sammelt 19 Mio. Euro mit neuer Wandelanleihe 2023/28 (A351P3) ein
- +++ Neuemission +++ DEAG begibt dreijährige Anleihe 2023/26 – Volumen von bis zu 50 Mio. Euro – Kupon zwischen 7,50% und 8,50%
- Pentracor-CFO Rainer Mohr scheidet zum 30.06.23 aus
- Kapitalmarkt-Standpunkt: KMU-Anleihen nach dem Lockdown
- ERWE Immobilien AG: Elbstein AG kündigt Pflichtangebot an
- Metalcorp prüft Veräußerungen von Vermögensgegenständen