TAG Immobilien AG: TAG Immobilien AG gibt Aufstockung um EUR 110 Mio. der Unternehmensanleihe 2013/2018 bekannt

Montag, 10. Februar 2014

Pressemitteilung der TAG Immobilien AG:

Nicht zur Verteilung innerhalb der Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan.

Der Vorstand der TAG Immobilien AG (nachstehend “TAG“ oder „Gesellschaft“) teilt mit, dass er im Wege einer Privatplatzierung die im August 2013 begebene Unternehmensanleihe WKN A1TNFU/ ISIN XS0954227210 um weitere EUR 110 Mio. erhöht hat. Das ursprüngliche Volumen der Anleihe, die eine Laufzeit bis August 2018 hat und mit einem Coupon von 5,125% p. a. verzinst wird, betrug EUR 200 Mio. Die Anleihe wird im Freiverkehr (Open Market), Entry Standard, der Frankfurter Wertpapierbörse mit Teilnahme im Prime Standard für Unternehmensanleihen gehandelt. Die Begebung der Aufstockung erfolgte zu 103% des Nennbetrags und damit etwa zum aktuellen Kurs der Anleihe.

Der Erlös aus der Aufstockung der Anleihe wird in erster Linie zur weiteren Optimierung der Kapital- und Finanzierungsstruktur verwendet, insbesondere zur Rückführung höher verzinslicher Bankdarlehen, ohne dass dadurch Vorfälligkeitsentschädigungen anfallen. Der Vorstand erwartet bereits ab dem zweiten Quartal 2014 eine Zinsersparnis von etwas über EUR 1 Mio. pro Jahr.

Darüber hinaus beabsichtigt die Gesellschaft, den Nettoerlös für die Finanzierung des weiteren Wachstums der TAG und für weitere allgemeine Unternehmenszwecke zu nutzen.

Die Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, agiert als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner für die Transaktion.

TAG Immobilien AG

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