SLM Solutions: Ausgabe von dritter Tranche der Wandelanleihe 2020/26 in Höhe von 30,2 Mio. Euro – Abstimmung ohne Versammlung

Donnerstag, 5. Mai 2022

Pressemitteilung der SLM Solutions Group AG:

SLM Solutions Group AG lädt die Gläubiger der Wandelschuldanleihe 2020/2026 zu einer Abstimmung ohne Versammlung über das Angebot und die Ausgabe einer dritten Tranche von Wandelschuldverschreibungen in Höhe von EUR 30,2 Millionen ein

Der Vorstand der SLM Solutions Group AG („SLM Solutions“ oder das „Unternehmen“, ISIN DE000A111338 (Aktien), DE000A2GSF58 (Wandelanleihe 2017/2024) und DE000A289N86 (Wandelanleihe 2020/2026)) hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, die Inhaber der EUR 15 Millionen 2,00%-Wandelschuldverschreibungen, die von dem Unternehmen im Juli 2020 ausgegeben wurden („Wandelanleihe 2020/2026“), zu einer Abstimmung ohne Versammlung einzuladen, in der diese einen Verzicht auf die aufschiebenden Bedingungen für das Angebot und die Ausgabe einer dritten Tranche von Wandelschuldverschreibungen in Höhe von EUR 30,2 Millionen beschließen sollen.

Wie bereits im Januar 2022 angekündigt, hat sich der Hauptgläubiger der Wandelanleihe 2020/2026, die Cornwall GmbH & Co. KG („Cornwall“), eine von Elliott Advisors (UK) Limited beratene Gesellschaft, die zugleich größte Aktionärin des Unternehmens ist, bereit erklärt, einem solchen Vorschlag zuzustimmen. Das Unternehmen erwartet daher, dass der Beschluss mit der erforderlichen Mehrheit gefasst wird, sodass eine dritte Tranche von Wandelschuldverschreibungen den Inhabern der Wandelschuldverschreibungen 2020/2026 zur Zeichnung angeboten und voraussichtlich im Juni 2022 ausgegeben werden kann.

Die vollständige Platzierung der angebotenen Wandelschuldverschreibungen wird durch Cornwall, nach Maßgabe der im März 2020 mit dem Unternehmen abgeschlossenen Finanzierungsvereinbarung, garantiert. Dadurch werden dem Unternehmen zusätzliche Mittel in Höhe von EUR 30,2 Millionen (brutto) zur Verfügung gestellt. Die Mittel sollen zur Finanzierung des laufenden Geschäftsbetriebs und zur Fortführung der Investitionen in strategisch wichtige Projekte, wie den Roll-out der NXG XII 600, verwendet werden.

Das Unternehmen behält sich vor, im Laufe des Jahres, weitere Finanzierungsmöglichkeiten in Betracht zu ziehen.

SLM Solutions Group AG

Foto: pixabay.com (Symbolbild)

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