Schalke 04 sammelt 90 Mio. Euro mit neuer Anleihe 2025/30 ein

Donnerstag, 20. November 2025

„Ergebnis übertrifft alle Erwartungen“ – Deutliche Überzeichnung

Aus anvisierten 50 Mio. Euro werden 90 Mio. Euro – der FC Schalke 04 hat die Platzierung seiner neuen Unternehmensanleihe 2025/30 (ISIN: DE000A460AT6) mit großem Erfolg abgeschlossen. Das endgültige Gesamtvolumen von 90 Mio. Euro, davon 75 Mio. Euro aus dem öffentlichen Angebot und 15 Mio. Euro aus institutionellen Privatplatzierungen, wurde deutlich überzeichnet. Angesichts der starken Nachfrage hatte der Verein das ursprünglich auf 50 Mio. Euro begrenzte öffentliche Angebot während der Zeichnungsphase deutlich aufgestockt. Die fünfjährige Anleihe wird jährlich mit 6,50 % verzinst und ist mit einem einmaligen 1,50%-Bundesliga-Aufstiegsbonus (bis zur Saison 2029/30) ausgestattet. „Das Ergebnis übertrifft alle Erwartungen und zeigt das große Vertrauen privater wie professioneller Anleger“, betont S04-Finanzvorständin Christina Rühl-Hamers.

Zuteilung

Aufgrund der Überzeichnung erfolgt die Zuteilung der Anleihe nach folgenden Kriterien:

– Anleger, die ihre S04-Anleihen 2021/26 oder 2022/27 getauscht haben, erhalten eine vollständige Zuteilung.

– Neuzeichner im öffentlichen Angebot wurden bis 10.000 Euro vollständig berücksichtigt; darüber hinausgehende Beträge zu rund 56 Prozent. Nicht berücksichtigte Beträge werden zurückerstattet.

Die Emissionserlöse dienen vorrangig der Refinanzierung der Anleihen 2021/26 (ausstehendes Volumen von 15,9 Mio. Euro) und 2022/27 (ausstehendes Volumen von 34,1 Mio. Euro). Darüber hinaus kann Schalke 04 nun weitere vorrangig besicherte Verbindlichkeiten vorzeitig ablösen und seine Finanzstruktur nachhaltig stärken. „Mit der neuen Anleihe gewinnen wir zusätzliche Handlungsspielräume und erhöhen unsere Planungssicherheit – ein zentraler Schritt unserer finanziellen Stabilisierung“, so Rühl-Hamers.

HINWEIS: Die Einbeziehung in den Handel im Open Market der Börse Frankfurt ist für den 26. November 2025 geplant, der Handel per Erscheinen startet voraussichtlich am 21. November 2025. Begleitet wurde die Emission von Linklaters als kapitalmarktrechtlicher Berater, von der B. Metzler seel. Sohn & Co. Aktiengesellschaft als Sole Bookrunner, von der Bankhaus Gebr. Martin AG als Zahlstelle, von der ICF Bank AG als Orderbuchmanager, Zeichnungsinitiator und Spezialist, von der valantic Transaction Solutions GmbH als technischer Dienstleister der Zeichnungsstrecke, von Baker Tilly als Debt Advisor und von iron als IR-Beratung.

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.

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Unternehmensanleihe des FC Schalke 04 2021/2026