Robus Capital begleitet Nordic Bond-Platzierung von Convene

Mitteilung von Robus Capital:

Robus Capital begleitet Convene bei Rückkehr an den Nordic-Bond-Markt

– Convene platziert dreijährige besicherte Unternehmensanleihe über NOK 250 Millionen

– Fonds von Robus Capital gehören seit der Restrukturierung 2023 zum Gesellschafterkreis

– Convene gelang der operative Turnaround durch Diversifizierung des Geschäftsmodells über mehrere Branchen

Robus Capital hat die Emission einer neuen besicherten Unternehmensanleihe der Convene Group begleitet. Mit dem dreijährigen Senior Secured Bond über NOK 250 Millionen kehrt der norwegische Anbieter von digitalen Self-Service-, Zahlungs- und Administrationslösungen nach einer umfassenden Restrukturierung an den öffentlichen Kapitalmarkt zurück. Die Anleihe der Convene Midco S.à r.l. wurde mit einem Kupon von 3-Monats-NIBOR plus 650 Basispunkten p.a., zahlbar vierteljährlich, begeben. Die Erlöse dienen der Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten sowie allgemeinen Unternehmenszwecken.

Von Robus Capital verwaltete Fonds zählen zu den wesentlichen Gesellschaftern von Convene und begleiten die finanzielle und operative Neuausrichtung des Unternehmens seit 2023.

„Die neue Anleihe ist ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung von Convene. Nach der umfassenden Restrukturierung im Jahr 2023 verfügt das Unternehmen heute wieder über Zugang zum öffentlichen Kapitalmarkt zu wettbewerbsfähigen Konditionen“, sagt Mark Hoffmann, Chief Investment Officer bei Robus Capital. „Entscheidend ist für uns aber nicht allein die erfolgreiche Platzierung. Convene hat sein Geschäftsmodell grundlegend weiterentwickelt und deutlich diversifiziert. Heute ist das Unternehmen mit geschäftskritischen Self-Service-Lösungen in den Bereichen Healthcare, Mobility und Hospitality sehr gut positioniert und weist erheblich geringere regulatorische und rechtliche Risiken auf als vor der Restrukturierung.“

Transformation zu einer diversifizierten Softwareplattform

Convene hat sein Geschäftsmodell in den vergangenen Jahren grundlegend neu ausgerichtet. Auf Basis einer neuen Technologieplattform wurde das ursprünglich stark auf das Zahlungsgeschäft im Gesundheitswesen fokussierte Angebot auf weitere Anwendungsfelder in den Bereichen Mobilität und Gastgewerbe ausgeweitet und das Erlösmodell stärker auf wiederkehrende, kundenfinanzierte Umsätze umgestellt.

„Bei erfolgreichen Restrukturierungen geht es nicht nur darum, kurzfristig eine Bilanz zu reparieren“, ergänzt Hoffmann. „Wichtig ist, dass die Kapitalstruktur, das Geschäftsmodell und die operative Entwicklung wieder zusammenpassen. Convene hat dafür in den vergangenen Jahren wesentliche Voraussetzungen geschaffen und kann nun die nächste Entwicklungsphase angehen.“

Convene ist ein führender nordischer Anbieter von softwarebasierten Self-Service-Lösungen für Zahlungs- und Administrationsprozesse. Die proprietäre SaaS-Plattform verbindet Software mit Self-Service-Hardware und deckt Prozesse von Check-in und Zahlung über Rechnungsstellung bis zum Forderungsmanagement ab.

Robus Capital Management GmbH

Titelfoto: pixabay.com

Zum Thema

Robus Capital feiert sein 15-jähriges Bestehen – Fokus auf Anleihen & europäischen Mittelstand

Robus Short Maturity Fund: Anlageziele übertroffen – Stabilität durch aktive Anleiheselektion

Robus Capital öffnet Spezialfonds „Robus Recovery Fund III“ wieder für institutionelle Investoren

„Der Robus Value Bond Fund ist einer der wenigen europäischen Hochzinsfonds der Risikoklasse 2“

Hohe Volatilität an Anleihemärkten: Robus Capital setzt auf defensive Positionierung und aktive Titelauswahl

„Robus Value Bond Fund“: Neuer Name, neue Handelbarkeit, neue Gebühren

Mid-Market Bonds: Der Finanzierungsmarkt braucht die Mittelstandsanleihe 2.0

Anleihen Finder News im kostenlosen Newsletter und auf X, LinkedIn & Facebook abonnieren