Rickmers Holding GmbH & Cie. KG: Unternehmensanleihe per Privatplatzierung um 25 Millionen auf 275 Millionen Euro aufgestockt – Handel der neuen Tranche im Prime Standard ab 14. November 2014 – Kurs des Bonds über pari

Mittwoch, 12. November 2014


Die Rickmers Holding GmbH & Cie. KG, die Muttergesellschaft des Schifffahrtskonzerns Rickmers Gruppe, hat ihre Unternehmensanleihe im Zuge einer Privatplatzierung um 25 Millionen Euro auf 275 Millionen Euro aufgestockt.
Das teilte das Schifffahrtsunternehmen mit.

Bereits im März dieses Jahres hatte Rickmers im Zuge einer privaten Platzierung das Anleihevolumen um 25 Millionen Euro aufgestockt.

Rickmers-Anleihe im Börsensgement Prime Standard

Nach Angaben von Rickmers lag der Ausgabekurs für die neue Tranche bei 100 Prozent. Die bestehenden Anleihebedingungen gelten laut Emittentin unverändert weiter. Die im Juni 2013 begebene Rickmers-Anleihe ist mit einem jährlichen Zinskupon in Höhe von 8,875 Prozent ausgestattet und hat eine Laufzeit bis Juni 2018.

Der Handel der neuen Tranche (ISIN:DE000A1TNA39/ WKN: A1TNA3) im Prime Standard für Unternehmensanleihen der Börse Frankfurt beginne laut Angaben des Unternehmens am 14. November 2014.

Die Transaktion sei durch die Close Brothers Seydler Bank AG als Sole Global Coordinator und Bookrunner begleitet worden. Als Financial Advisor fugiere die Conpair Corporate Finance GmbH, so Rickmers.

Neue Erlöse für Wachstum und Refinanzierung

Die Rickmers Gruppe beabsichtige die Nettoerlöse aus der Aufstockung der Anleihe in das weitere Unternehmenswachstum, das laufende Geschäft und in die Refinanzierung von Verbindlichkeiten zu investieren.

Unternehmensanleihe über pari

Aktuell liegt der Kurs der Rickmers-Unternehmensanleihe bei 100,75 Prozent (Stand: 12.11.2014, 15 Uhr). In den letzten drei Monaten war der Kurzverlauf von einem Auf und Ab geprägt. So lag der Kurswert Anfang Oktober über der 105-Prozent-Marke, fiel allerding Mitte Oktober auf 97 Prozent. Seit etwa drei Wochen liegt der Kurs kontinuierlich über pari.

Das aktuelle Unternehmens-Rating der Rickmers Holding GmbH & Cie. KG ist von der Creditreform Rating AG mit „B“ bewertet. Das Rating ist bis Mai 2015 gültig.

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Anleihen Finder Redaktion. Timm Henecker.

Foto: Rickmers Gruppe

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Unternehmensanleihe der Rickmers Holding GmbH & Cie. KG 2013/2018

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