reconcept stockt Anleihevolumen des Green Bonds III auf bis zu 22,5 Mio. Euro auf

Donnerstag, 12. Dezember 2024

Emissionsvolumen erhöht

Die reconcept GmbH hat das Emissionsvolumen ihres reconcept Green Bond III (ISIN: DE000A382897) von ursprünglich bis zu 20 Mio. Euro auf bis zu 22,5 Mio. Euro erhöht. Nach Angaben der Emittentin trifft die jährlich mit 6,75 % p.a. verzinste Unternehmensanleihe auf starke Nachfrage bei Investoren. Der reconcept Green Bond III hat eine Laufzeit von sechs Jahren (Laufzeitende am 30.09.2030) und soll ab dem 03. März 2025 an der Börse Frankfurt notieren. Anleger können den Green Bond weiterhin direkt über die Emittentin zeichnen.

INFO: Der Prospektnachtrag ist unter www.reconcept.de/ir verfügbar.

„Können die Entwicklung unserer aktuellen Solar- und Windenergieprojekte beschleunigen“

„Die Aufstockung unserer Unternehmensanleihe unterstreicht das große Vertrauen der Investoren in unser grünes Geschäftsmodell. Mit den zusätzlichen Mitteln können wir die Entwicklung unserer aktuellen Solar- und Windenergieprojekte beschleunigen. Jedes unserer EE-Projekte trägt zur klimafreundlichen Energiewende bei – ob in Deutschland, Finnland oder Kanada“, so Karsten Reetz, Geschäftsführer der reconcept GmbH.

Der Anleiheerlös des reconcept Green Bonds III dient der Finanzierung und Refinanzierung des Geschäftsbetriebs sowie der Weiterentwicklung der reconcept Gruppe. Schwerpunkte der Investitionen sind Photovoltaikprojekte, insbesondere Freiflächenanlagen und Windenergieprojekte in Deutschland sowie Kanada. Gleichzeitig wird die bestehende Projektpipeline für Windparks in Finnland weiterentwickelt.

ANLEIHEN: Neben dem Green Bond III bietet die reconcept Gruppe derzeit auch den Solar Bond Deutschland III 2025/31 (ISIN: DE000A4DE123) am Kapitalmarkt an. Dieser wird jährlich mit 6,50% verzinst und hat ein Zielvolumen von 10 Mio. Euro

reconcept Green Bond III

Emittentin	reconcept GmbH
Emissionsvolumen	Bis zu 22,5 Mio. Euro
Kupon	6,75 % p.a.
ISIN / WKN	DE000A382897 / A38289
Ausgabepreis	100 %
Stückelung	1.000 Euro
Angebotsfrist	15. März 2024 bis 14. März 2025 (12 Uhr): Zeichnung möglich über www.reconcept.de/ir
Valuta	30. September 2024
Laufzeit	6 Jahre: 30. September 2024 bis 30. September 2030 (ausschließlich)
Zinszahlung	Halbjährlich, nachträglich am 30. März und 30. September eines jeden Jahres (erstmals am 30. März 2025)
Rückzahlungstermin	30. September 2030
Rückzahlungsbetrag	100 %
Status	Nicht nachrangig, nicht besichert
Mittelverwendung	Finanzierung und Refinanzierung des Geschäftsbetriebs im Erneuerbare-Energien-Bereich sowie Ausbau der reconcept Gruppe:Fokus: Ausbau der Photovoltaikprojekte (Solarparks in der Freifläche und gewerbliche Aufdachphotovoltaik) und Windenergieprojekte in Deutschland sowie „Greenfield“-Projekte im PV- und Windenergiebereich in NordamerikaZusätzlich Weiterentwicklung und Ausbau der Projektpipeline in Finnland
Sonderkündigungsrechte der Emittentin	Ab 30. September 2027 zu 102,25 % des NennbetragsAb 30. September 2028 zu 101,50 % des NennbetragsAb 30. September 2029 zu 100,75 % des Nennbetrags
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants	Drittverzug, Negativverpflichtung, Transparenzverpflichtung
Anwendbares Recht	Deutsches Recht
Prospekt	Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland) und an die FMA (Österreich)
Börsensegment	Voraussichtlich am 3. März 2025: Einbeziehung in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
Financial Advisor	Lewisfield Deutschland GmbH